要想進(jìn)入理財(cái)行業(yè)首先要做什么？隨著中國(guó)理財(cái)市場(chǎng)的升溫，理財(cái)規(guī)劃師這一職業(yè)也逐漸被很多人關(guān)注，不少人都想做理財(cái)規(guī)劃師，而理財(cái)規(guī)劃師是一個(gè)對(duì)個(gè)人知識(shí)、操作能力要求都很高的職業(yè)，不是想做就能做的，要想進(jìn)入理財(cái)行業(yè)工作首先要做的一件事就是考取相關(guān)理財(cái)證書。
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目前國(guó)內(nèi)市面上推的比較多的理財(cái)證書種類比較多，在眾多理財(cái)證書中我選擇了RFP證書，為什么會(huì)選擇RFP證書呢？其原因有以下兩方面：
1、 RFP含金量相對(duì)較高
1）36年歷史美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI成立于1983年
2）國(guó)際認(rèn)可中日美英等21個(gè)國(guó)家認(rèn)可的理財(cái)規(guī)劃證書
3）機(jī)構(gòu)認(rèn)可太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項(xiàng)目
4）國(guó)內(nèi)認(rèn)可RFP被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng)查詢（PFT金融專業(yè)人才證書）
5）更注重繼續(xù)教育每年根據(jù)市場(chǎng)熱點(diǎn)向RFP學(xué)員終生免費(fèi)提供落地實(shí)訓(xùn)，助學(xué)員落實(shí)營(yíng)銷工作，伴隨成長(zhǎng)
2、RFP金融知識(shí)體系相對(duì)完善
RFP證書不僅拓展我的知識(shí)面，也提高了客戶對(duì)我的信任度。比方說(shuō)我們最近在做產(chǎn)品介紹和觀念溝通的時(shí)候，客戶有時(shí)候會(huì)說(shuō)他們現(xiàn)在做電子式的國(guó)債，這些國(guó)債目前的收益也是復(fù)利的，那這個(gè)時(shí)候我們就可以馬上檢索到這個(gè)產(chǎn)品，并對(duì)這個(gè)產(chǎn)品做一些分析，對(duì)它的內(nèi)部回報(bào)率是否是復(fù)利都可以做一些測(cè)算，做這些測(cè)算之后，我們就可以有理有據(jù)的跟客戶交流，所以我覺(jué)得很有用處。
另外，因?yàn)镽FP的學(xué)習(xí)是一個(gè)全方位的財(cái)富規(guī)劃。所以我們跟客戶交流的時(shí)候，我們的產(chǎn)品就不僅僅局限于保險(xiǎn)，更著眼于全方位的，有時(shí)候我給到客戶的是一些比較好的建議，但有一些我們給到客戶的不僅有建議還有產(chǎn)品，比方說(shuō)我們能夠代理的產(chǎn)品，還有一些是法律方面的。所以RFP恰好把我們知識(shí)當(dāng)中不夠?qū)I(yè)模塊進(jìn)行了補(bǔ)充。所以客戶跟我們交流后就會(huì)說(shuō)到底你們是有RFP證書的，這給他們的感覺(jué)和體驗(yàn)就是：專業(yè)。而且跟高凈值人群交流，假如說(shuō)要和上市公司董事長(zhǎng)做業(yè)務(wù)，一個(gè)沒(méi)有專業(yè)背景什么都不知道的人是不行的。
最后小編總結(jié)一句：理財(cái)規(guī)劃師是一個(gè)可以從事一生的職業(yè)；是一個(gè)人越老越值錢的職業(yè)；是一個(gè)令人向往的職業(yè)；是一個(gè)需要終生學(xué)習(xí)的職業(yè)；是一個(gè)不斷面臨挑戰(zhàn)的職業(yè)；是一個(gè)需要不斷戰(zhàn)勝自我的職業(yè)；如果你選擇了這一職業(yè)，就意味著你選擇了挑戰(zhàn)人生，挑戰(zhàn)自我。要想成為一名優(yōu)秀的理財(cái)規(guī)劃師，你就要不斷地學(xué)習(xí)、實(shí)踐，不斷地完善自我，成功之路就在你的腳下。
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以上就是【要想進(jìn)入理財(cái)行業(yè)首先要做什么？】的全部解答，大家如果想在今年拿到RFP證書，建議早做打算，2023年的RFP考試正在火熱報(bào)名中，金程網(wǎng)校針對(duì)2023年RFP考試推出全方位培訓(xùn)班級(jí)，適合各個(gè)基礎(chǔ)的同學(xué)，歡迎大家點(diǎn)擊紅色鏈接咨詢。
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