財(cái)富管理師主要分布在銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、會計(jì)、獨(dú)立理財(cái)顧問﹑第三方理財(cái)?shù)刃袠I(yè)的財(cái)富管理部門或私人銀行財(cái)富管理部，獲得國家人力資源和社會保障部教育培訓(xùn)中心的財(cái)富管理師崗位能力認(rèn)證資格后，以獨(dú)立財(cái)富管理顧問的身份，為客戶的財(cái)富管理問題出謀劃策，也是未來金融從業(yè)人員的專業(yè)能力證明，可以說是中高端客戶能依賴的財(cái)富管家。下面讓我們一起來看看財(cái)富規(guī)劃師的具體報(bào)考條件及要求！
財(cái)富管理師證書報(bào)考條件及要求：
初級財(cái)富管理師：
（1）年滿18周歲，且不超過國家法定退休年齡。
（2）具有初中及以上文化程度。
（3）具備必要的專業(yè)知識與技能。
中級財(cái)富管理師(符合下列條件之一)
(1)在本職業(yè)連續(xù)工作4年以上者。
(2)取得本職業(yè)初級證書后，經(jīng)正規(guī)中級工培訓(xùn)合格，年滿18周歲以上。
(3)中等職業(yè)學(xué)校相應(yīng)專業(yè)三年級或畢業(yè)學(xué)生。
(4)高等院校大二學(xué)生或五年制職業(yè)學(xué)校大二學(xué)生。
高級財(cái)富管理師(具備以下條件之一)
(1)高中及以下學(xué)歷，從事本專業(yè)工作6年以上。
(2)大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，連續(xù)從事本專業(yè)工作2年以上。
(3)取得本職業(yè)中級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上。
財(cái)富管理包括人生理財(cái)規(guī)劃、投資咨詢、資產(chǎn)保值增值﹑遺產(chǎn)分配與財(cái)富傳承等方面，財(cái)富管理師是為客戶提供全方位的財(cái)富管理咨詢建議的專業(yè)人士，根據(jù)客戶的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、財(cái)富目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力制定一套全方位財(cái)富管理方案，并根據(jù)金融市場的變化適時作出調(diào)整。因此，成為一名優(yōu)秀的財(cái)富管理師是一個不錯的選擇！
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的財(cái)富管理領(lǐng)域的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2021年年底，全球持證人超過8萬，中國大陸持證人數(shù)超過4萬人，會員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證:國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn),助力開拓高及圈層的突破
RFP中英文證書
量化專業(yè)委員會證書樣式
RFP報(bào)考適合人群：
保險(xiǎn)公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者
從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，保險(xiǎn)代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員等
財(cái)富管理公司從業(yè)者
三方財(cái)富公司的財(cái)富管理師，財(cái)富傳承師，財(cái)富規(guī)劃師，資深財(cái)富師，財(cái)富中心總經(jīng)理等
銀行業(yè)務(wù)線從業(yè)者
銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負(fù)責(zé)一線業(yè)務(wù)的理財(cái)從業(yè)者
券商服務(wù)客戶從業(yè)者
在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務(wù)以及理財(cái)客戶證券業(yè)務(wù)的證券經(jīng)紀(jì)人、證券客戶經(jīng)理等
信托財(cái)富管理從業(yè)者
在信托財(cái)富管理事業(yè)部旗下私人財(cái)富管理部，營銷部，培訓(xùn)部工作的財(cái)富管理從業(yè)者
在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生
高校金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會、保險(xiǎn)等專業(yè)學(xué)生，未來希望進(jìn)入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生
RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
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