財富管理師主要分布在銀行、保險、基金、證券、會計、獨立理財顧問﹑第三方理財?shù)刃袠I(yè)的財富管理部門或私人銀行財富管理部，獲得國家人力資源和社會保障部教育培訓中心的財富管理師崗位能力認證資格后，以獨立財富管理顧問的身份，為客戶的財富管理問題出謀劃策，也是未來金融從業(yè)人員的專業(yè)能力證明，可以說是中高端客戶能依賴的財富管家。下面讓我們一起來看看財富規(guī)劃師的具體報考條件及要求！
財富管理師證書報考條件及要求：
初級財富管理師：
（1）年滿18周歲，且不超過國家法定退休年齡。
（2）具有初中及以上文化程度。
（3）具備必要的專業(yè)知識與技能。
中級財富管理師(符合下列條件之一)
(1)在本職業(yè)連續(xù)工作4年以上者。
(2)取得本職業(yè)初級證書后，經(jīng)正規(guī)中級工培訓合格，年滿18周歲以上。
(3)中等職業(yè)學校相應專業(yè)三年級或畢業(yè)學生。
(4)高等院校大二學生或五年制職業(yè)學校大二學生。
高級財富管理師(具備以下條件之一)
(1)高中及以下學歷，從事本專業(yè)工作6年以上。
(2)大學專科以上學歷，連續(xù)從事本專業(yè)工作2年以上。
(3)取得本職業(yè)中級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上。
財富管理包括人生理財規(guī)劃、投資咨詢、資產(chǎn)保值增值﹑遺產(chǎn)分配與財富傳承等方面，財富管理師是為客戶提供全方位的財富管理咨詢建議的專業(yè)人士，根據(jù)客戶的財產(chǎn)規(guī)模、財富目標、風險承受能力制定一套全方位財富管理方案，并根據(jù)金融市場的變化適時作出調(diào)整。因此，成為一名優(yōu)秀的財富管理師是一個不錯的選擇！
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的財富管理領(lǐng)域的專業(yè)認證資質(zhì)。截止2021年年底，全球持證人超過8萬，中國大陸持證人數(shù)超過4萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
美國注冊財務策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證:國內(nèi)外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操:專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎，以業(yè)績產(chǎn)生為目標
5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復制成功營銷經(jīng)驗,助力開拓高及圈層的突破
RFP中英文證書
量化專業(yè)委員會證書樣式
RFP報考適合人群：
保險公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者
從事保險經(jīng)紀人，保險代理人、培訓經(jīng)理、培訓講師、組訓崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員等
財富管理公司從業(yè)者
三方財富公司的財富管理師，財富傳承師，財富規(guī)劃師，資深財富師，財富中心總經(jīng)理等
銀行業(yè)務線從業(yè)者
銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負責一線業(yè)務的理財從業(yè)者
券商服務客戶從業(yè)者
在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務以及理財客戶證券業(yè)務的證券經(jīng)紀人、證券客戶經(jīng)理等
信托財富管理從業(yè)者
在信托財富管理事業(yè)部旗下私人財富管理部，營銷部，培訓部工作的財富管理從業(yè)者
在校大學生及應屆畢業(yè)生
高校金融、經(jīng)濟、財會、保險等專業(yè)學生，未來希望進入金融行業(yè)及應屆生入職金融行業(yè)的學生
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學習，從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。
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