理財規(guī)劃師證書之一的RFP證書報考條件都有哪些？今天小編又接到一位中專學歷同學的電話咨詢，這位同學因學歷不高一直在金融行業(yè)基層工作，后來聽同事聊起RFP證書，聽說RFP報考條件不高，所以特地向小編咨詢RFP報考條件有哪些，他符不符合報考條件，與這位同學類似的情況有不少的，現(xiàn)在小編就來說一說RFP證書以及RFP證書的報考條件。
什么是RFP證書？
RFP （Registered Financial Planners），全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師學會所特許制定的通行全球的國際權威認證資質。
RFPI（Registered Financial Planners Institute），RFPI于1983年在美國成立，目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有其協(xié)會機構。其會有組織遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、馬來西亞和南非等國家及香港地區(qū)，在亞太已分布21個國家和地區(qū)。截止2021年年底全球持證人超過8萬人，中國大陸持證人數(shù)超過4萬人，會員分布在銀行、保險、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。
2017年，RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，RFP學員可同步獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才水平證書。
目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。
RFP報考條件：
①大專及以上學歷
②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人
③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士
凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。對于學歷不高的同學來說考RFP證書是非常不錯的，而這些一直做著金融基層工作的學員，在通過RFP培訓后可以改變自己，獲得理財相關的能力，一起來看看通過RFP培訓能獲得什么好處吧？
1、理財理念與思維的改變
學習RFP之前，也許你會認為，理財就是把產(chǎn)品給客戶；而學了RFP之后，才會發(fā)現(xiàn)理財是一個持續(xù)、提供綜合性理財咨詢服務的過程，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
2、理財思路與方式的擴展
學習RFP之前，也許你的理財思路很簡單，只會單一的理財方式或者幾個簡單方式組合，但是學了RFP之后，可以充分運用經(jīng)濟學、法律、貨幣時間價值、家財、稅收、福利、保險和投資等知識為客戶做一個更為詳細完整的理財規(guī)劃。
3、理財能力與實踐的提升
學習RFP之后會發(fā)現(xiàn)，之前工作中有疑問的地方也會變得逐漸清晰明了起來，通過RFP學習所形成的完善專業(yè)理財理論體系，對于具體工作實踐中的指導會讓工作更加得心應手，取得更好的成績。
4、理財效果與效能的蛻變
通過RFP學習，會不自覺中應用于現(xiàn)實工作，潛移默化中向著一個更加良性與多元化的方向發(fā)展，從而導致工作效果與效能的提升與蛻變。
國內經(jīng)濟的持續(xù)增長和個人財富的迅速增加，理財市場規(guī)模日益擴大。很多居民雖然有投資意識，卻沒有經(jīng)驗，迫切需要得到專業(yè)理財指導，面對這一朝陽行業(yè)，提供專業(yè)理財財務的金融理財師炙手可熱，成為各大金融機構的人才核心競爭力。而RFP美國注冊財務策劃師正是邁向專業(yè)理財人士的門檻之一，面對如此市場機遇，以及能帶來更多職業(yè)發(fā)展可能性的RFP證書，你有什么理由拒絕？
以上就是【理財規(guī)劃師證書之一的RFP證書報考條件都有哪些？】的全部解答，大家如果想在今年拿到RFP證書，建議早做打算，2023年的RFP考試正在火熱報名中，金程網(wǎng)校針對2023年RFP考試推出全方位培訓班級，適合各個基礎的同學，歡迎大家點擊紅色鏈接咨詢。
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