一位壽險(xiǎn)銷售10年的老兵，回憶了自己10年壽險(xiǎn)之路的起起伏伏，跌跌宕宕。在如今壽險(xiǎn)大變革的時(shí)代，他依舊堅(jiān)挺?？康牟恢切拍?，是RFP理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)，幫助走好未來的保險(xiǎn)銷售之路。
在菜鳥階段，覺得保險(xiǎn)好，銷售鍛煉人，時(shí)間自由，收入嗎......得看自己拼不拼。公司很好，公司產(chǎn)品很好，公司模式很好......不過，我的客戶在哪兒？下一單在哪兒？典型表情是純真 焦慮。
到了成長(zhǎng)階段，已經(jīng)不再需要關(guān)心生存、為基本法、考核戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，開始琢磨怎么賺更多的錢，怎么樣提高賺錢效率，怎樣發(fā)展組織，如何學(xué)習(xí)高階的知識(shí)。這個(gè)時(shí)候，IQA或者M(jìn)DRT，可能是整天腦袋里的追求目標(biāo)，開始追逐各種榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，拼命學(xué)習(xí)各種知識(shí)技巧。
最近幾年，如果一直走銷售路線，開始琢磨做提升客戶層級(jí)，做大單，不僅要懂產(chǎn)品、懂銷售，還更高層的資源和路徑。如果是走管理路線，則用心良苦控制團(tuán)隊(duì)，一方面要提升團(tuán)隊(duì)的績(jī)效產(chǎn)出，一方面把控團(tuán)隊(duì)的人力不要大幅度衰減。很多人在此階段基本上沉溺于小富即安，不思進(jìn)取了。
盡管已經(jīng)有了滿墻的榮譽(yù)，但是開始趨于麻木，曾享受萬眾擁戴的快感，開始漸漸消失。有團(tuán)隊(duì)、有能力、有追求，想要做大做強(qiáng)。但是面對(duì)未來打算怎么做保險(xiǎn)銷售，這個(gè)問題，總是覺得找不到合適的答案，這是公司和團(tuán)隊(duì)給不了我的，是我需要的也更是團(tuán)隊(duì)需要的答案。
直到，我學(xué)習(xí)了RFP課程之后，我找到了答案，我也為我的團(tuán)隊(duì)找到了答案。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的財(cái)富管理領(lǐng)域的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2021年年底，全球持證人超過8萬，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過4萬人，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
RFP證書價(jià)值
1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證;
2)一試兩證:國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書;
3)系統(tǒng)知識(shí):掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè);
4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo);
5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),助力開拓高及圈層的突破.
RFP含金量介紹
RFP認(rèn)證：國(guó)內(nèi)外雙證的高端理財(cái)證書;RFP隸屬于1983年成立的美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI的國(guó)際認(rèn)證，全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化管理;2017年，RFP被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程
專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財(cái)顧問規(guī)劃利器;RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容
實(shí)務(wù)落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證;RFP內(nèi)容由前線實(shí)戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實(shí)操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來越多的國(guó)內(nèi)銀行、保險(xiǎn)、第三方財(cái)富公司等金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇
繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破;RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實(shí)務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗(yàn)分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)
RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
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