如何做好一個(gè)保險(xiǎn)銷售員？RFP如何幫助保險(xiǎn)銷售員提升？
保險(xiǎn)市場(chǎng)已經(jīng)有著巨大的市場(chǎng)空間，無(wú)論是保險(xiǎn)行業(yè)的老員工，還是即將加入保險(xiǎn)行業(yè)的新人。都應(yīng)該取得行業(yè)認(rèn)可的相關(guān)證書。
在高質(zhì)量隊(duì)伍的轉(zhuǎn)型方式上，各保險(xiǎn)公司紛紛抓住時(shí)機(jī)對(duì)傳統(tǒng)代理人隊(duì)伍進(jìn)行優(yōu)化與升級(jí)。首先，結(jié)合行業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)和考試，設(shè)計(jì)與優(yōu)化自己的代理人培訓(xùn)體系，幫助代理人盡快取得認(rèn)證資格。其次，在隊(duì)伍招募上適當(dāng)提升標(biāo)準(zhǔn)，逐步升級(jí)隊(duì)伍。最后，逐步改革原有激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)隊(duì)伍的留存和代理人產(chǎn)能及業(yè)務(wù)品質(zhì)的提升。
現(xiàn)在的許多壽險(xiǎn)公司都在積極的搭建出一支從招募選才到激勵(lì)考核都更加專業(yè)的隊(duì)伍，這樣的隊(duì)伍后來(lái)逐步被稱為理財(cái)規(guī)劃師。相比于傳統(tǒng)隊(duì)伍，理財(cái)規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)的招募標(biāo)準(zhǔn)和流程極為嚴(yán)苛，比如，理財(cái)規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)的招募標(biāo)準(zhǔn)是：
1、年齡25 至45 歲間，之前無(wú)保險(xiǎn)同業(yè)背景；
2、有3年銷售經(jīng)驗(yàn)或過(guò)往可追溯的其他成功表現(xiàn)；
3、具備與大學(xué)畢業(yè)生等同的能力 ；
4、有成為理財(cái)規(guī)劃師的明確目標(biāo)和堅(jiān)強(qiáng)意志等；
5、完成行業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)和考試。
可見，無(wú)論行業(yè)“老人”還是行業(yè)“新人”，想成為一名好的保險(xiǎn)銷售員，都需要經(jīng)過(guò)專業(yè)的培訓(xùn)。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的財(cái)富管理領(lǐng)域的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2021年年底，全球持證人超過(guò)8萬(wàn)，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過(guò)4萬(wàn)人，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
RFP證書價(jià)值
1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證:國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識(shí):掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),助力開拓高及圈層的突破
RFP課程設(shè)置優(yōu)勢(shì)
RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。
RFP里面有七大課程體系，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念；投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
RFP七大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)
財(cái)務(wù)策劃原理、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃
RFP繼續(xù)教育內(nèi)容
落地實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)-融匯貫通，落實(shí)工作
金融行業(yè)在職大咖結(jié)合自身工作經(jīng)驗(yàn)，落實(shí)RFP所學(xué)知識(shí)至實(shí)際工作中，助力個(gè)人及團(tuán)隊(duì)產(chǎn)能提升
RFP訓(xùn)后落地課程
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RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過(guò)落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
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