當(dāng)前，建立和完善專業(yè)理財規(guī)劃人員培養(yǎng)和評價機(jī)制的意義重大，為配合專業(yè)理財規(guī)劃人員的培養(yǎng)需要，RFPI大中華管理中心作為RFPI協(xié)會的授權(quán)機(jī)構(gòu)， 進(jìn)一步重申：RFP持證人必須滿足學(xué)分教育、考試測評、工作經(jīng)驗(yàn)和后續(xù)教育的要求，以維護(hù)RFP認(rèn)證體系的規(guī)范性、專業(yè)性和權(quán)威性。
第一，學(xué)分教育。參加RFP考試的候選人必須參加RFPI大中華管理中心授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)課程，進(jìn)行理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐訓(xùn)練，通過專業(yè)學(xué)習(xí)與訓(xùn)練，獲得專業(yè)理財規(guī)劃所必需要的專業(yè)知識和勝任能力，且需完成120課時的學(xué)習(xí)時長，積累90分的學(xué)分，方可參加考試報名。
第二，考試測評。參加RFP考試的候選人應(yīng)當(dāng)參加并通過RFPI大中華管理中心組織的RFP考試，這是檢驗(yàn)專業(yè)能力水平的重要路徑和手段。
第三，工作經(jīng)驗(yàn)。RFP候選人應(yīng)該具備將理論投入實(shí)踐應(yīng)用的能力，所以，RFP候選人應(yīng)該擁有至少兩年(含兩年)以上的理財規(guī)劃或相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，工作經(jīng)驗(yàn)是專業(yè)水平認(rèn)證的重要組成部分。
第四，后續(xù)教育。為了維持和持續(xù)提升專業(yè)能力和職業(yè)勝任力，RFP持證人應(yīng)當(dāng)具備終身學(xué)習(xí)的理念，不斷提升個人專業(yè)與實(shí)踐能力，通過參加相關(guān)的課程和活動等后續(xù)教育項(xiàng)目，從而確保與全球最新理論和最佳實(shí)踐保持同步。
2023年第一季度RFP考試即將開考，預(yù)祝所有考生考取優(yōu)異的成績。
RFPI大中華管理中心
2023年3月14日
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