財富管理師主要分布在銀行、保險、基金、證券、會計、獨立理財顧問﹑第三方理財?shù)刃袠I(yè)的財富管理部門或私人銀行財富管理部，獲得國家人力資源和社會保障部教育培訓中心的財富管理師崗位能力認證資格后，以獨立財富管理顧問的身份，為客戶的財富管理問題出謀劃策，也是未來金融從業(yè)人員的專業(yè)能力證明，可以說是中高端客戶能依賴的財富管家。
財富管理包括人生理財規(guī)劃、投資咨詢、資產保值增值﹑遺產分配與財富傳承等方面，財富管理師是為客戶提供全方位的財富管理咨詢建議的專業(yè)人士，根據(jù)客戶的財產規(guī)模、財富目標、風險承受能力制定一套全方位財富管理方案，并根據(jù)金融市場的變化適時作出調整。因此，成為一名優(yōu)秀的財富管理師是一個不錯的選擇!
家庭財富管理師崗位職責為高凈值家庭提供個性化的財務需求分析及家庭規(guī)劃（涵蓋人壽、醫(yī)療、教育、養(yǎng)老及財富傳承、合理避稅規(guī)劃等），幫助客戶實現(xiàn)風險規(guī)避、資產管理及優(yōu) 化財務等目標。
想要從事家庭財富管理師需要考什么證書？下面一起來了解下RFP理財規(guī)劃師：
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP里面有七大課程體系，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。
什么是RFP證書？
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質。截止2021年年底，全球持證人超過8萬，中國大陸持證人數(shù)超過4萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。
美國注冊財務策劃師（RFP）是通行全球的國際權威資質，是世界投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證:國內外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財規(guī)劃內容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操:專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎，以業(yè)績產生為目標
5)繼續(xù)教育:業(yè)內大咖傳授可復制成功營銷經驗,助力開拓高及圈層的突破
RFP中英文證書
量化專業(yè)委員會證書樣式
RFP報考條件?
①大專及以上學歷
②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人
③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士
凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。
RFP含金量介紹
1、RFP認證：國內外雙證的高端理財證書
RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財務策劃師協(xié)會RFPI的國際認證，全球統(tǒng)一標準化管理;2017年，RFP被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程
2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財顧問規(guī)劃利器
RFP課程既涵蓋投資者關注的投資、增值、保值、子教等內容，同時涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務、遺產、子教、養(yǎng)老等內容
3、實務落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證
RFP內容由前線實戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實操，科學的培訓體系成為越來越多的國內銀行、保險、第三方財富公司等金融機構人才培養(yǎng)的選擇
4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質資源圈層突破
RFP培訓更注重學員的持續(xù)教育，訓后落地實務課程、金融行業(yè)精英工作經驗分享沙龍等，更多增值的學習機會
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學習，從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。
以上就是【RFP干貨：家庭財富管理師的報考條件要求】的全部內容，想要了解更多關于RFP相關內容，可咨詢RFP老師，帶你全面了解RFP報名、考試費用、考試動態(tài)、證書等信息！
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