今天金程小編接到一則咨詢，問：RFP是什么證書？通過RFP培訓后可以收獲到什么？RFP屬于理財證書，如果想從事理財規(guī)劃師工作的同學可以考慮考RFP證書，具體的詳情小編在下面為大家解說。
RFP是什么證書？
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會制定的專業(yè)認證資質(zhì)。截止2021年年底，全球持證人超過8萬，中國大陸持證人數(shù)超過4萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師(RFP)是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。
通過RFP培訓能獲到什么？
一、理財理念與思維的改變
學習RFP之前，也許你會認為，理財就是把產(chǎn)品給客戶；而學了RFP之后，才會發(fā)現(xiàn)理財是一個持續(xù)、提供綜合性理財咨詢服務(wù)的過程，必須能夠正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。
二、理財思路與方式的擴展
學習RFP之前，也許你的理財思路很簡單，只會單一的理財方式或者幾個簡單方式組合，但是學了RFP之后，可以充分運用經(jīng)濟學、法律、貨幣時間價值、家財、稅收、福利、保險和投資等知識為客戶做一個更為詳細完整的理財規(guī)劃。
三、理財能力與實踐的提升
學習RFP之后會發(fā)現(xiàn)，之前工作中有疑問的地方也會變得逐漸清晰明了起來，通過RFP學習所形成的完善專業(yè)理財理論體系，對于具體工作實踐中的指導會讓工作更加得心應(yīng)手，取得更好的成績。
四、理財效果與效能的蛻變
通過RFP學習，會不自覺中應(yīng)用于現(xiàn)實工作，潛移默化中向著一個更加良性與多元化的方向發(fā)展，從而導致工作效果與效能的提升與蛻變。
國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)增長和個人財富的迅速增加，理財市場規(guī)模日益擴大。很多居民雖然有投資意識，卻沒有經(jīng)驗，迫切需要得到專業(yè)理財指導，面對這一朝陽行業(yè)，提供專業(yè)理財財務(wù)的金融理財師炙手可熱，成為各大金融機構(gòu)的人才核心競爭力。而RFP美國注冊財務(wù)策劃師正是邁向?qū)I(yè)理財人士的門檻之一，面對如此市場機遇，以及能帶來更多職業(yè)發(fā)展可能性的RFP證書，你有什么理由拒絕？
以上就是【RFP是什么證書？通過RFP培訓后可以收獲到什么？】的全部解答，大家如果想在今年拿到RFP證書，建議早做打算，2023年的RFP考試正在火熱報名中，金程網(wǎng)校針對2023年RFP考試推出全方位培訓班級，適合各個基礎(chǔ)的同學，歡迎大家點擊紅色鏈接咨詢。
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