如何快速的提升業(yè)績？有以下幾點經(jīng)驗分享給大家，如下：
一、增加社交能力 積極尋找客源
尋找客源是保險銷售循環(huán)的起點，如果沒有客源，便不可以實現(xiàn)銷售循環(huán)的其他步驟，意味著喪失成功的機會。 因此，必須增加社交能力，積極尋找客源。選擇經(jīng)常參加社會上各種團體活動，或者借用他人的名片，做過濾性的電話訪問不失為擴展準(zhǔn)保戶范圍的方式之一。這樣可以減少與客戶直接見面所遭遇的挫折。一般可以打著老板的旗號，再設(shè)法完成公司部屬的保單，嘗試挖掘周邊市場，較有利潤基礎(chǔ)，也可節(jié)省時間。
二、增強判斷能力
在平時的拜訪中，一定要學(xué)會自我判斷。將拜訪以后的客戶按照類別等級分類。例如有錢有保險意識的客戶稱之為A級客戶;有錢沒有保險意識的客戶稱之為B級客戶;有保險意識沒有錢的客戶稱之為C級客戶;沒有保險意識又沒有錢的客戶稱之為D級客戶。利用這些標(biāo)準(zhǔn)來確定和分類的，便于有的放矢地開拓準(zhǔn)客戶。
三、做好客戶跟進
一個優(yōu)秀的銷售人員一定要明白，第一次拜訪中就能做成生意的比例只占5%，永遠和你不做生意的潛在客戶也只占5%，也就是說跟進成了銷售中最主要的工作。跟進要建立在第一次預(yù)約和第一次拜訪的基礎(chǔ)上的。很多保險代理人天天拜訪客戶，天天給客戶打電話，卻總是得不到準(zhǔn)確的客戶信息和情況，結(jié)果造成沒有準(zhǔn)確的判斷，也就不知根據(jù)不同的情況來跟進。
積極的幫助客戶解決出現(xiàn)的問題，一絲不茍的兌現(xiàn)售后服務(wù)承諾。保險代理人要進行跟進。逢年過節(jié)，短信問候，最好能寄新年賀卡和明信片?？蛻羯諘r能有小禮物。通過這些方法，增加客戶的忠誠度，為下一單打下感情基礎(chǔ)，更主要的是客戶會為你介紹來更多的新客戶。
從上面的分析我們可以看出保險人員提升保險銷售能力，首先主要的還是需要提升自己的知識水平和銷售技能的提升。那保險人員應(yīng)該怎么提升知識水平呢?
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險。
從業(yè)者需要的專業(yè)技能，樹立個人品牌，培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
FP里面有七大課程體系，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的財富管理領(lǐng)域的專業(yè)認證資質(zhì)。截止2021年年底，全球持證人超過8萬，中國大陸持證人數(shù)超過4萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP含金量介紹
1、RFP認證：國內(nèi)外雙證的高端理財證書；RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會RFPI的國際認證，全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化管理;2017年，RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程
2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財顧問規(guī)劃利器；RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容
3、實務(wù)落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證；RFP內(nèi)容由前線實戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來越多的國內(nèi)銀行、保險、第三方財富公司等金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇
4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破；RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機會
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應(yīng)用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。
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