保險人員如何有效做好客戶服務的方法，有以下幾點：
第一、一定要相信，世上無事不可為。
要讓客戶感受你的笑容與熱情，永不言棄。如果一個人在與客戶溝通時，一副要哭的樣子，冷冰冰的，沒有笑容，讓人感覺不到你的熱情，這樣顯然是不合適的。
第二、一定要熱愛你的職業(yè)和客戶。從事某個行業(yè)時，一定要熱愛你的產品、客戶以及自己，這樣你才會專注工作，工作起來才會有激情，客戶才有可能被你感動。
要有扎實的行業(yè)公司、專業(yè)知識。要懂得隨機應變，解決客戶對產品、服務的疑慮。要不斷的學習，讓自己有一定的分析能力與調研能力，及時整理反饋信息。
第三、要設定明確的目標。
第四、一切要有歸零的心態(tài)，謙虛的態(tài)度和作風，以及開放的胸懷。當你從事新的一個行業(yè)時，無論你以前多么的風光等，都要有一個平和心態(tài)，一切歸零，要以謙虛的態(tài)度去學習、接受一切。
第五、成為責任者。
要隨時隨地思考，客戶究竟想要什么結構，想了解什么。對待問題要時刻保持樂觀，想盡辦法給客戶滿意的`結果，并超出他們的期望。
比如在保險理賠中，幫客戶處理好理賠問題，對于結果，及時地做報告，讓客戶感受到你對整個工作的把握，對你充滿信心。
第六、讓客戶隨時隨地的都能找到你。不能說，這個客戶簽約了，就不再理這個客戶了，甚至沒有一通電話，而客戶找你也找不到，這樣反而會引起客戶的反感。
第七、要根據客戶的不同，進行不定期的回訪。
從上面的分析我們可以看出保險人員提升保險銷售能力，首先主要的還是需要提升自己的知識水平和銷售技能的提升。那保險人員應該怎么提升知識水平呢?
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險。
從業(yè)者需要的專業(yè)技能，樹立個人品牌，培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP里面有七大課程體系，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。
什么是RFP證書?
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的財富管理領域的專業(yè)認證資質。截止2021年年底，全球持證人超過8萬，中國大陸持證人數超過4萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。
美國注冊財務策劃師(RFP)是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP含金量介紹
1、RFP認證：國內外雙證的高端理財證書;RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財務策劃師協(xié)會RFPI的國際認證，全球統(tǒng)一標準化管理;2017年，RFP被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程
2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財顧問規(guī)劃利器;RFP課程既涵蓋投資者關注的投資、增值、保值、子教等內容，同時涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務、遺產、子教、養(yǎng)老等內容
3、實務落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證;RFP內容由前線實戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實操，科學的培訓體系成為越來越多的國內銀行、保險、第三方財富公司等金融機構人才培養(yǎng)的選擇
4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質資源圈層突破;RFP培訓更注重學員的持續(xù)教育，訓后落地實務課程、金融行業(yè)精英工作經驗分享沙龍等，更多增值的學習機會
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學習，從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。
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