RFP是什么證書？考了RFP證書后可以從事什么工作？RFP是理財類證書，一些想在理財行業(yè)有一番成績的考RFP證書是個非常不錯的選擇，那么什么是RFP？考了RFP可以從事的工作有哪些？這兩個問題小編在下面再為大家一一解答。
RFP證書
RFP全稱Registered Financial Planner（美國注冊財務(wù)策劃師）。由1983年成立，總部位于美國的RFPI（Registered Financial Planner Institute）協(xié)會統(tǒng)一簽發(fā)，20多年來RFP資格認(rèn)證遍布全球21多個國家。并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
RFP考試安排
RFP每年進行四次考試，分別為3、6、9、12月各一次，具體日期請關(guān)注協(xié)會通知。
RFP設(shè)有兩門考查科目，分別為財務(wù)策劃原理和高級財務(wù)策劃。
考試當(dāng)日，上午考查財務(wù)策劃原理，考試時長為2小時，考試時間為上午9:00-11:00，考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟、金融、財務(wù)、法律、稅務(wù)等理論知識。下午考查高級財務(wù)策劃，考試時長為2.5小時，考試時間為下午14:00-16:30?？荚嚳疾榕c理財相關(guān)的實務(wù)知識，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。
RFP考試題型
RFP考試以選擇題為主，包括單選題和多選題和不定項選擇。題型具體分為以下四類：
（一）單選題；（二）多選題；（三）案例單選題；（四）案例綜合題
考了RFP證書可以從事什么工作？
RFP是個人理財行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認(rèn)證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個人理財師為所在機構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務(wù)和咨詢。
在國內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財機構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。
以保險為例，銀保監(jiān)會連發(fā)兩文，宣告保險代理人清核工作開啟。改革大刀揮向“最難啃的骨頭”，折射出此輪監(jiān)管部門深化保險業(yè)改革的決心之大。“大浪淘沙、去粗存精”的清核目的在文件中已明確體現(xiàn)，這預(yù)示著過去粗放的“人海戰(zhàn)”將演變?yōu)?ldquo;人才戰(zhàn)”。保險營銷渠道的格局或?qū)⒂瓉碇貥?gòu)。
可預(yù)見的是，保險營銷大浪淘沙、優(yōu)勝劣汰的速度將會加快，不合格的保險代理人將會被淘汰出局，只有專業(yè)過硬、信譽好的代理人才能被留下來。
目前很多金融機構(gòu)開始注重人才培養(yǎng)，通過提升機構(gòu)內(nèi)人員綜合素質(zhì)，滿足中高凈值客戶由創(chuàng)富到守財?shù)男枨筠D(zhuǎn)變，建立具有綜合投資理財知識技能和專業(yè)能力的高素質(zhì)高技能人士，提升人均產(chǎn)能，全面提高在行業(yè)中的核心競爭力。
與此同時，RFP證書在2017年被正式納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容，在面對客戶規(guī)劃難題，RFP持證人能夠自信從容應(yīng)對，達成目標(biāo)。
學(xué)習(xí)了整個課程，對于未來服務(wù)高端客戶以及高凈值客戶會有更理性的說服力。像是財富傳承、法商、養(yǎng)老等知識非常好用，因為從這些點切入會更關(guān)切到客戶的利益，你跟客戶談保險規(guī)劃他是沒有意識的，但是跟他聊理財規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財富傳承等，你會發(fā)現(xiàn)客戶的興趣是非常強的。RFP為專業(yè)能力做背書，此時，客戶自然也更加愿意信任我們。
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