其實(shí)，不管是做保險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員還是做人，都應(yīng)該保持勤奮學(xué)習(xí)的勁頭，因?yàn)槿松缤嫠兄?，不進(jìn)則退，都要不斷地學(xué)習(xí)相關(guān)的技能，尤其對(duì)一個(gè)保險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員而言，學(xué)習(xí)力代表的是未來(lái)！
一、勤學(xué)習(xí)。保險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員必須要不斷學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)、行業(yè)知識(shí)以及了解同行產(chǎn)品的信息。這樣知己知彼，才能以一個(gè)“專(zhuān)業(yè)”的銷(xiāo)售人員的姿態(tài)出現(xiàn)在客戶面前，才能贏得客戶的依賴.此外，保險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員還需要學(xué)習(xí)、接受行業(yè)外的其它知識(shí)，例如文藝、體育、政治等方面的知識(shí)都應(yīng)不斷汲取，這樣才能在與客戶聊天的時(shí)候擁有豐富的話題,在合適的時(shí)間、合適的地點(diǎn)、合適的機(jī)會(huì)用到銷(xiāo)售技巧和話術(shù)。
二、勤拜訪。保險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員一定要有吃苦耐勞的精神，必須具備“銅頭、鐵嘴、飛毛腿”.“銅頭”就是即使經(jīng)常碰壁，也敢于再碰。“鐵嘴”就是敢說(shuō)，會(huì)說(shuō)。“飛毛腿"就是“腿勤”，而且行動(dòng)要快,客戶有問(wèn)題了,打電話給保險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員，保險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員就要以最快的速度在第一時(shí)間里趕到，爭(zhēng)取他還沒(méi)放下電話,保險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員就已敲門(mén)了。
三、勤思考。保險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員一定要勤思考，遇到棘手的問(wèn)題，仔細(xì)想一下問(wèn)題出現(xiàn)的根源是什么，然后有根據(jù)地制定解決方案。銷(xiāo)售工作中常存在一些假象:有時(shí)客戶表面很好,很爽快,讓保險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員心情很好的走開(kāi)，可是你等，再也沒(méi)有消息.有時(shí)表面對(duì)保險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員很不友好，甚至把我們趕出去，我們可能因此不敢再去拜訪。這是因?yàn)槲覀儧](méi)有分清到底是什么原因，所以我們一定要靜下心來(lái)，冷靜思考，才不會(huì)被誤導(dǎo).
四、勤溝通。人常說(shuō)：“當(dāng)局者迷”，所以保險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員要經(jīng)常與領(lǐng)導(dǎo)和同事交流溝通自己的市場(chǎng)問(wèn)題,別人的市場(chǎng)可能同樣存在，了解他們是如何解決的，也許經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)和同事的指點(diǎn)，保險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員會(huì)恍然大悟，找到解決問(wèn)題的辦法,共同提高,讓自己的銷(xiāo)售技巧和話術(shù)更上一層樓。
五、勤總結(jié)。有總結(jié)才能有所提高,無(wú)論是成功還是失敗,其經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)都值得保險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員總結(jié)，成功的經(jīng)驗(yàn)可以移植，失敗的教訓(xùn)不會(huì)讓我們重蹈覆轍，保險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員只有在總結(jié)中才能成長(zhǎng)，才能進(jìn)步，讓能讓自己的銷(xiāo)售技巧和話術(shù)更加精煉，更有效。
一個(gè)人的能力永遠(yuǎn)是最硬的資本。做為一名保險(xiǎn)人，一定要有能證明自己的東西，而RFP能助力大家在于客戶交流的時(shí)候，交流更流暢，成交就容易。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專(zhuān)業(yè)技能，樹(shù)立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷(xiāo)邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
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RFP里面有七大課程體系，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專(zhuān)項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書(shū)？
RFP (Registered Financial Planner)，全稱(chēng)美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際專(zhuān)業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2021年年底，全球持證人超過(guò)8萬(wàn)，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過(guò)4萬(wàn)人，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是通行全球的國(guó)際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財(cái)管理行業(yè)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書(shū)意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，量身定制專(zhuān)屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
RFP證書(shū)價(jià)值
1)滿足理財(cái)師專(zhuān)業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證:國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)人才證書(shū)
3)系統(tǒng)知識(shí):掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專(zhuān)業(yè)
4)落地實(shí)操:專(zhuān)業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書(shū)為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn),助力開(kāi)拓高及圈層的突破
RFP中英文證書(shū)
量化專(zhuān)業(yè)委員會(huì)證書(shū)樣式
RFP報(bào)考適合人群：
保險(xiǎn)公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者
從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，保險(xiǎn)代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷(xiāo)售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員等
財(cái)富管理公司從業(yè)者
三方財(cái)富公司的財(cái)富管理師，財(cái)富傳承師，財(cái)富規(guī)劃師，資深財(cái)富師，財(cái)富中心總經(jīng)理等
銀行業(yè)務(wù)線從業(yè)者
銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負(fù)責(zé)一線業(yè)務(wù)的理財(cái)從業(yè)者
券商服務(wù)客戶從業(yè)者
在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務(wù)以及理財(cái)客戶證券業(yè)務(wù)的證券經(jīng)紀(jì)人、證券客戶經(jīng)理等
信托財(cái)富管理從業(yè)者
在信托財(cái)富管理事業(yè)部旗下私人財(cái)富管理部，營(yíng)銷(xiāo)部，培訓(xùn)部工作的財(cái)富管理從業(yè)者
在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生
高校金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、保險(xiǎn)等專(zhuān)業(yè)學(xué)生，未來(lái)希望進(jìn)入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生
擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?
RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對(duì)具有RFP認(rèn)證的個(gè)人理財(cái)師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。
在國(guó)內(nèi)，RFP廣泛分布于各類(lèi)理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。
RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過(guò)落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專(zhuān)業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
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