財富規(guī)劃師就業(yè)前景如何？如何學(xué)習(xí)RFP理財規(guī)劃師培訓(xùn)？
2023年的政府工作報告中指出，必須堅持在發(fā)展中保障和改善民生，鼓勵共同奮斗創(chuàng)造美好生活，不斷實(shí)現(xiàn)人民對美好生活的向往。與金融打交道是老百姓日常生活中的必要內(nèi)容，也與大家實(shí)現(xiàn)美好生活的追求息息相關(guān)。
如何在居民財富積累到一定水平的當(dāng)下，幫助居民提升金融素養(yǎng)，滿足居民日益迫切的財富管理需求，成為金融行業(yè)共同關(guān)心的熱點(diǎn)話題。 也對理財規(guī)劃師的專業(yè)能力提出了更高的要求。
當(dāng)前居民家庭收入不斷增長、財富結(jié)構(gòu)多元化，參與金融活動、財富管理活動的增加，老百姓對提升自身的金融素養(yǎng)的需求也在不斷增加。因此提升金融素養(yǎng)的客觀需求和滿足金融素養(yǎng)提升的資源供給就成為社會相關(guān)機(jī)構(gòu)越來越重視的領(lǐng)域。
而理財規(guī)劃師作為提升居民金融素養(yǎng)的專業(yè)人員，也越來越多的收到了國家、政府和市場的觀眾。越來越多的機(jī)構(gòu)和客戶對擁有RFP理財規(guī)劃師資格的金融從業(yè)人員更加觀眾和信任。RFP理財規(guī)劃師也成為各家金融機(jī)構(gòu)評選人才的敲門磚。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的財富管理領(lǐng)域的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2021年年底，全球持證人超過8萬，中國大陸持證人數(shù)超過4萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證:國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn),助力開拓高及圈層的突破
擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?
RFP是個人理財行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認(rèn)證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個人理財師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務(wù)和咨詢。
在國內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。
RFP的含金量怎么樣?
目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。
同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
RFP持證人的權(quán)益有哪些呢?
通過RFP認(rèn)證后，將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊財務(wù)策劃師(RFP)國際資格證書。
擁有RFP證書可以提升自身價值，不但可以提高自己在財務(wù)、保險、投資等方面的綜合能力，還為從事個人理財工作提供了專業(yè)資格，在理財行業(yè)中具有更大的競爭優(yōu)勢。
可以參加我們舉辦的各銀行、保險業(yè)、理財顧問人員講座，擴(kuò)大自己的交際圈。
還可以參加我們舉辦的RFP繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動。
為什么金融理財顧問都在考RFP證書？
36年歷史：美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會RFPI成立于1983年
國際認(rèn)可：中日美英等21個國家認(rèn)可的理財規(guī)劃證書
國內(nèi)認(rèn)可：RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)
機(jī)構(gòu)認(rèn)可：太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項(xiàng)目
持續(xù)學(xué)習(xí)：向RFP學(xué)員免費(fèi)提供落地實(shí)訓(xùn)，助學(xué)員落實(shí)營銷工作，伴隨成長
一考獲三證：RFP中英文證書及PFT專業(yè)人才證書，為理財專業(yè)能力背書
RFP報名方式
考慮到理財師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財富管家，理財持證人必須經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名，必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書才可報名。同時，由于RFP報名比較繁瑣，金程教育免費(fèi)提供代報名服務(wù)，并且培訓(xùn)費(fèi)中包含報名費(fèi)用，無需額外繳費(fèi)。RFP考試合格后，由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會直接頒發(fā)RFP中英文證書。
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