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大學(xué)生怎么做保險(xiǎn)銷售人員？如何考取RFP理財(cái)規(guī)劃師？

發(fā)表時(shí)間： 2023-05-23 09:55:36 編輯：金程RFP

中國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)目前處于集中度進(jìn)一步提高、且公司加大分化的新階段。優(yōu)秀公司在抓住中高端客戶方面已經(jīng)率先有了明確定位，同時(shí)通過(guò)創(chuàng)新的體制機(jī)制來(lái)匹配社會(huì)人力資源錯(cuò)位，吸引和沉淀大學(xué)生和社會(huì)中年職場(chǎng)精英，在人才競(jìng)爭(zhēng)方面走在了前面。具體看，代理人渠道方面目前平安、友邦等險(xiǎn)企處于明顯優(yōu)勢(shì)，銀保渠道方面平安處于明顯優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)目前處于集中度進(jìn)一步提高、且公司加大分化的新階段。優(yōu)秀公司在抓住中高端客戶方面已經(jīng)率先有了明確定位，同時(shí)通過(guò)創(chuàng)新的體制機(jī)制來(lái)匹配社會(huì)人力資源錯(cuò)位，吸引和沉淀大學(xué)生和社會(huì)中年職場(chǎng)精英，在人才競(jìng)爭(zhēng)方面走在了前面。具體看，代理人渠道方面目前平安、友邦等險(xiǎn)企處于明顯優(yōu)勢(shì)，銀保渠道方面平安處于明顯優(yōu)勢(shì)。

越來(lái)的越多的大學(xué)生開(kāi)始涌入壽險(xiǎn)行業(yè)，尤其是在從事銀保渠道方面取得了一定的成功。但是，很多大學(xué)生依舊對(duì)自身的能力很不自信，紛紛表示不知道如何開(kāi)始，怎么做保險(xiǎn)銷售成為擺在面前的難題。很多業(yè)內(nèi)專業(yè)人士建議大學(xué)生考取RFP理財(cái)規(guī)劃師，不但可以接受到專業(yè)的培訓(xùn)和訓(xùn)練，還能取得理財(cái)師的認(rèn)證。

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹(shù)立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

大學(xué)生怎么做保險(xiǎn)銷售人員？

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什么是RFP證書(shū)？

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的財(cái)富管理領(lǐng)域的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2021年年底，全球持證人超過(guò)8萬(wàn)，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過(guò)4萬(wàn)人，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書(shū)意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP證書(shū)價(jià)值

1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證:國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書(shū)

3)系統(tǒng)知識(shí):掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書(shū)為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),助力開(kāi)拓高及圈層的突破

專業(yè)人才水平證書(shū)

RFP中英文證書(shū)

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RFP課程設(shè)置優(yōu)勢(shì)

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有七大課程體系，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念；投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP七大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

財(cái)務(wù)策劃原理、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃

RFP七大課程體系

RFP考試科目

科目一：財(cái)務(wù)策劃原理，科目二：高級(jí)財(cái)務(wù)策劃

RFP考試范圍

以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師 RFP 考試大綱》為準(zhǔn)。

RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過(guò)落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

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