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平安的理財(cái)顧問是干什么的？學(xué)習(xí)RFP理財(cái)規(guī)劃師有什么幫助？

發(fā)表時(shí)間： 2023-05-25 10:03:21 編輯：金程RFP

平安人壽代理人渠道轉(zhuǎn)型需要面向中高端客戶。隨著低質(zhì)量人力的大量出清，傳統(tǒng)代理人隊(duì)伍被動(dòng)做小做精，依靠存量老客戶加保和需求再開發(fā)有望恢復(fù)業(yè)務(wù)上的正常增長；但傳統(tǒng)隊(duì)伍社會(huì)口碑差、福利待遇差、隊(duì)伍出清老化斷代，如何能夠吸引大批高學(xué)歷、高素質(zhì)人才成為巨大挑戰(zhàn)。平安的理財(cái)顧問是干什么的？學(xué)習(xí)RFP理財(cái)規(guī)劃師有什么幫助？

平安人壽代理人渠道轉(zhuǎn)型需要面向中高端客戶。隨著低質(zhì)量人力的大量出清，傳統(tǒng)代理人隊(duì)伍被動(dòng)做小做精，依靠存量老客戶加保和需求再開發(fā)有望恢復(fù)業(yè)務(wù)上的正常增長；但傳統(tǒng)隊(duì)伍社會(huì)口碑差、福利待遇差、隊(duì)伍出清老化斷代，如何能夠吸引大批高學(xué)歷、高素質(zhì)人才成為巨大挑戰(zhàn)。

平安人壽對理財(cái)隊(duì)伍進(jìn)行了重新的定位。比如平安設(shè)立社區(qū)網(wǎng)格隊(duì)伍，提供勞動(dòng)合同，主要面向大學(xué)生，2022 年隊(duì)伍迅速發(fā)展到8000 人；平安通過平安銀行設(shè)立新銀保團(tuán)隊(duì)，面向社會(huì)銷售精英，一年多時(shí)間隊(duì)伍發(fā)展到 1600 人。通過隊(duì)伍的年輕化、專業(yè)化、良好的優(yōu)秀人才聚焦效應(yīng)，保持市場競爭力。

平安人壽理財(cái)顧問將面臨新的市場和轉(zhuǎn)型，需要提升自身的專業(yè)能力和專業(yè)技能。學(xué)習(xí)RFP理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)就是提升專業(yè)能力較好的選擇。

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

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什么是RFP證書？

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特許制定的財(cái)富管理領(lǐng)域的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國注冊財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP證書價(jià)值

1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證:國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn),助力開拓高及圈層的突破

量化專業(yè)委員會(huì)證書

RFP中英文證書

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RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有七大課程體系，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念；投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP七大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

財(cái)務(wù)策劃原理、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃

RFP課程體系

RFP考試科目

科目一：財(cái)務(wù)策劃原理，科目二：高級財(cái)務(wù)策劃

RFP考試范圍

以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《美國注冊財(cái)務(wù)策劃師 RFP 考試大綱》為準(zhǔn)。

RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時(shí)，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

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