韩国在线一级AAAAAA,亚洲区免费影片A片

銀行怎么賣理財產(chǎn)品？RFP理財規(guī)劃師如何報名？

在理財產(chǎn)品銷售方面，銀保是現(xiàn)在壽險市場的主力軍。銀行在高端客戶方面具有得天獨厚的優(yōu)勢資源。

從高端客戶角度看，保險是資產(chǎn)配置的解決方案之一，不再是單純的風險保障。壽險產(chǎn)品除了不能做 5 年期以下的產(chǎn)品外，中長期財富管理的大部分需求都能通過保險來滿足。我們認為，未來十年中國大陸的壽險業(yè)發(fā)展軌跡會和中國臺灣過去二十年情況類似，壽險產(chǎn)品成為市場上最重要的類固收產(chǎn)品、商業(yè)養(yǎng)老和醫(yī)療最重要的支付方、以及家庭財富安全和傳承最重要的方式。順應中高端客戶需求，保險公司的轉(zhuǎn)型不再是簡單賣產(chǎn)品，而是面向龐大的財富管理市場，提供保險公司的獨特解決方案。

銀行可以結(jié)合自身的客戶資源優(yōu)勢，挖掘高端客戶對于資產(chǎn)配置的需求。但是，想做好銀行理財產(chǎn)品的銷售，還需要具有更全面的專業(yè)技能。報名RFP理財規(guī)劃師就是提升技能的最佳選擇。

RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。

銀行怎么賣理財產(chǎn)品？RFP理財規(guī)劃師如何報名？

》》》點擊開通RFP展業(yè)試聽課

什么是RFP證書？

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質(zhì)。截止2021年年底，持證人超過8萬，中國大陸持證人數(shù)超過4萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。

美國注冊財務策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。

RFP證書價值

1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證

2)一試兩證:國內(nèi)外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實操:專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎，以業(yè)績產(chǎn)生為目標

5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復制成功營銷經(jīng)驗,助力開拓高及圈層的突破

量化專業(yè)委員會證書

RFP中英文證書

》》點我咨詢RFP 課程內(nèi)容大綱

RFP課程設置優(yōu)勢

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。

RFP里面有七大課程體系，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎的理財概念；投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP七大課程體系系統(tǒng)學習

財務策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃

RFP課程體系