保險(xiǎn)人為什么考RFP理財(cái)規(guī)劃師證書？RFP證書對(duì)保險(xiǎn)人有什么用？保險(xiǎn)人考RFP理財(cái)規(guī)劃師證書無非就是為了增強(qiáng)自身實(shí)力，不斷提升自己的業(yè)務(wù)能力，更詳細(xì)的理由如下，一起往下了解吧。
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作為風(fēng)險(xiǎn)保障的措施之一，保險(xiǎn)其實(shí)是每個(gè)人或者每個(gè)家庭都需要的一項(xiàng)產(chǎn)品。而且隨著外資保險(xiǎn)公司的進(jìn)入，會(huì)促進(jìn)保險(xiǎn)領(lǐng)域更加規(guī)范化發(fā)展。并且不知大家發(fā)現(xiàn)沒有，中國金融混業(yè)經(jīng)營的跡象越來越明顯，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)之間的邊界都在逐漸消失，未來需要的是能夠?qū)鹑谒拇蠼饎偟臉I(yè)務(wù)都熟知的全能型人才，而且會(huì)越來越吃香。而在混業(yè)完成之前，單就保險(xiǎn)來說懂得財(cái)富規(guī)劃的復(fù)合型保險(xiǎn)高級(jí)人才是當(dāng)前最熱門的。
如果你想在保險(xiǎn)領(lǐng)域發(fā)展，RFP理財(cái)規(guī)劃師可作為考慮項(xiàng)目之一，因?yàn)槟愕目蛻艉凸究刹皇侵恍枰ｋU(xiǎn)產(chǎn)品，他需要的更多的是財(cái)富規(guī)劃。RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
RFP的課程設(shè)置有七大模塊：財(cái)務(wù)策劃原理、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃。這個(gè)課程設(shè)置是漸進(jìn)性學(xué)習(xí)，越到后面越有針對(duì)性，比如基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃從微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)入手，到財(cái)務(wù)策劃法律基礎(chǔ)，再到人生規(guī)劃、家庭與企業(yè)、居住規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休計(jì)劃等，邏輯非常清晰，能夠更好的入手學(xué)習(xí)，這樣的學(xué)習(xí)也為后面的幾門課程夯實(shí)了基礎(chǔ)。
投資策劃主要是以將金融工具為主，保險(xiǎn)和稅務(wù)這兩門則是更加具有針對(duì)性的規(guī)劃，而高級(jí)財(cái)務(wù)策劃更具實(shí)操性，不同家庭類型都提供了對(duì)應(yīng)的理財(cái)方案進(jìn)行學(xué)習(xí)，整個(gè)課程體系特別流暢，非常務(wù)實(shí)。
學(xué)習(xí)整個(gè)課程，對(duì)于未來服務(wù)高端客戶以及高凈值客戶會(huì)有更理性的說服力。像是財(cái)富傳承、法商、養(yǎng)老等知識(shí)非常好用，因?yàn)閺倪@些點(diǎn)切入會(huì)更關(guān)切到客戶的利益，跟客戶談保險(xiǎn)規(guī)劃他是沒有意識(shí)的，但是跟他聊理財(cái)規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財(cái)富傳承等，你會(huì)發(fā)現(xiàn)客戶的興趣是非常強(qiáng)的。
所以，在跟客戶做方案的時(shí)候，一定得是根據(jù)客戶的需要去做方案，而不是一昧因?yàn)楫a(chǎn)品而賣產(chǎn)品。
考RFP證書，不單單是考取一個(gè)證書，而且RFP的課程是真正系統(tǒng)培養(yǎng)大家解決問題的方法，放到保險(xiǎn)營銷上就是通過各種方法幫助大家更好的營銷保險(xiǎn)，學(xué)了RFP后，就不單單是就保險(xiǎn)講保險(xiǎn)，學(xué)員可以從稅務(wù)角度、投資角度、法務(wù)角度、養(yǎng)老角度、財(cái)產(chǎn)保全角度都可以講保險(xiǎn)，可以幫助客戶以解決上述問題為出發(fā)點(diǎn)來進(jìn)行保險(xiǎn)營銷。
考RFP到底有什么價(jià)值?
1、自我增值的必備利器
RFP課程體系包括七大基礎(chǔ)知識(shí)和七大理財(cái)規(guī)劃，涵蓋財(cái)務(wù)、法律、投資、稅務(wù)、保險(xiǎn)、子女教育、退休養(yǎng)老、資產(chǎn)傳承等。
2、客戶問題的解決法寶
RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、子女教養(yǎng)等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子女教養(yǎng)、養(yǎng)老等內(nèi)容，無論客戶遇到何種問題，我們都可以從容應(yīng)對(duì)，達(dá)成目標(biāo)。
3、國際公認(rèn)性和權(quán)威性
國際理財(cái)認(rèn)證，中英文證書，在美國官網(wǎng)和RFPI大中華管理中心均可查到個(gè)人信息，可信性強(qiáng)。
4、持續(xù)增值的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)
相比于其他理財(cái)認(rèn)證，RFP更注重學(xué)員的持續(xù)教育，享有8次免費(fèi)落地繼續(xù)教育，除了RFP授課外，還舉辦多項(xiàng)線下活動(dòng)。
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