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新人如何銷售保險(xiǎn)?RFP證書可增加保險(xiǎn)人背書!

發(fā)表時(shí)間: 2023-06-07 10:46:11 編輯:金程RFP

很多新人轉(zhuǎn)型賣保險(xiǎn),最焦慮的就是沒有客戶,現(xiàn)在的年輕人,都不喜歡被推銷保險(xiǎn)。如何實(shí)現(xiàn)客戶主動(dòng)咨詢呢?

很多新人轉(zhuǎn)型賣保險(xiǎn),最焦慮的就是沒有客戶,現(xiàn)在的年輕人,都不喜歡被推銷保險(xiǎn)。如何實(shí)現(xiàn)客戶主動(dòng)咨詢呢?

要知道,客戶找你買保險(xiǎn),前提有三點(diǎn):一是對(duì)方信任自己,二是有保險(xiǎn)理念,三是當(dāng)下有買保險(xiǎn)的需求和預(yù)算。學(xué)會(huì)這三招,讓有需求的客戶主動(dòng)來找你。

1.入職前,向身邊人咨詢轉(zhuǎn)型建議并反饋?zhàn)约旱臎Q定。

轉(zhuǎn)型賣保險(xiǎn),不是一個(gè)隨隨便便的決定。向身邊的親朋好友、前領(lǐng)導(dǎo)同事詢問意見,告訴對(duì)方為什么轉(zhuǎn)型做保險(xiǎn),這份工作可以為他人解決什么樣的問題,有什么價(jià)值,虛心請(qǐng)教他們的看法和建議。

人會(huì)天然對(duì)于求助者更加有好感,這個(gè)動(dòng)作,加強(qiáng)了與他們的連接,同時(shí)潛移默化傳遞了保險(xiǎn)觀念,發(fā)掘出準(zhǔn)客戶。在自己做出決定后,反饋他們。這是一個(gè)有始有終的過程,會(huì)加強(qiáng)好感。同時(shí),告訴他們,自己處于新人學(xué)習(xí)期,在大量學(xué)習(xí)條款,如果他們對(duì)自己的保險(xiǎn)看不懂,可以幫助做保單整理,也是在幫助自己學(xué)習(xí)。以此來贏得服務(wù)對(duì)方的機(jī)會(huì),只要有服務(wù)機(jī)會(huì),我們就能展示自己的價(jià)值。

2.寫好三講官宣文并廣泛傳播

梳理自己的轉(zhuǎn)型經(jīng)歷,真實(shí)地傳達(dá)自己轉(zhuǎn)行的初心,以及為人做事的盡心靠譜等特質(zhì),讓別人通過文章或視頻,認(rèn)識(shí)自己、喜歡自己。如果是經(jīng)紀(jì)人,還可以把經(jīng)紀(jì)人的價(jià)值寫出來,把公司平臺(tái)對(duì)客戶有什么意義寫出來。

文章或視頻,請(qǐng)記得在自己的朋友圈、同學(xué)群校友群、行業(yè)群等轉(zhuǎn)發(fā),定向邀請(qǐng)好友幫忙轉(zhuǎn)發(fā),廣泛傳播,觸達(dá)更多人,讓其中有保險(xiǎn)需求的部分人來主動(dòng)來找你。

3.堅(jiān)持朋友圈經(jīng)營:后臺(tái)努力前臺(tái)化

朋友圈相當(dāng)于我們的門店,不需要租金,卻可以每天多次展示自己。保險(xiǎn)銷售的是信任,自己很努力、很靠譜,也要通過朋友圈的保險(xiǎn)分享和個(gè)人生活分享,展現(xiàn)出來。也就是我們常說的,打開公開區(qū),后臺(tái)努力前臺(tái)化,才能贏得他人信任。

哪怕一些人暫時(shí)不信任你,暫時(shí)沒有需求或預(yù)算,但是只要你堅(jiān)持在分享,一直重復(fù),那么信任感和好感就會(huì)慢慢建立起來??傆锌蛻魰?huì)或早或晚來聯(lián)系你。方法很簡(jiǎn)單,最重要的是做,堅(jiān)持做。

新人如何銷售保險(xiǎn)?這里給你答案!

很多人都會(huì)認(rèn)為剛開始很難,但只要你打開思路,真正掌握了技巧,真的沒你想的那么難,這里建議大家考取RFP證書,可以助力你專業(yè)知識(shí)更全面,業(yè)務(wù)能力會(huì)有很大的提升。

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系,升級(jí)格局思路,系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力,真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能,樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品,輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯,借鑒性強(qiáng),學(xué)完即可用,壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

》》》點(diǎn)擊開通RFP展業(yè)試聽課

RFP里面有七大課程體系,財(cái)務(wù)策劃原理,是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃,則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo),而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引,則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合,因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè),需要系統(tǒng)掌握。所以,RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯,是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

什么是RFP證書?

RFP (Registered Financial Planner),全稱美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師,為美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié),從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要,定制專屬化理財(cái)規(guī)劃,真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP證書價(jià)值

1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證:國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識(shí):掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容,提升談資,彰顯專業(yè)

4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn),以證書為基礎(chǔ),以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn),助力開拓高及圈層的突破

RFP中英文證書

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會(huì)證書樣式

量化專業(yè)委員會(huì)證書樣式

》》點(diǎn)我咨詢RFP 課程內(nèi)容大綱

RFP報(bào)名方式

考慮到理財(cái)師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財(cái)富管家,理財(cái)持證人必須經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗,才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的資格,為此RFP協(xié)會(huì)規(guī)定,所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時(shí)證明才可參加考試并申請(qǐng)成為RFP持證人。因此RFP不接受個(gè)人報(bào)名,必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書才可報(bào)名。同時(shí),由于RFP報(bào)名比較繁瑣,金程教育免費(fèi)提供代報(bào)名服務(wù),并且培訓(xùn)費(fèi)中包含報(bào)名費(fèi)用,無需額外繳費(fèi)。RFP考試合格后,由美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)直接頒發(fā)RFP中英文證書。

RFP考試是中文還是英文?

RFP考試為中文考試,考試題型為選擇題(單選、多選、不定項(xiàng)選擇)

RFP理財(cái)認(rèn)證課程,在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí),通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用,使你厚實(shí)專業(yè)能力,塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí),從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看,RFP更落地,更務(wù)實(shí)。

以上就是【新人如何銷售保險(xiǎn)?RFP證書可增加保險(xiǎn)人背書!】的全部?jī)?nèi)容,想要了解更多關(guān)于RFP相關(guān)內(nèi)容,可咨詢RFP老師,帶你全面了解RFP報(bào)名、RFP考試費(fèi)用、RFP考試動(dòng)態(tài)、RFP證書等信息!

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