對于保險銷售員來說，如何快速的適應保險銷售且能夠賺到錢，才能更好的留存下來，如果不能快速賺到錢，不能改變提升業(yè)績，將不能留存。那么有以下幾點經(jīng)驗分享給大家。
1.增加社交能力 積極尋找客源
尋找客源是保險銷售循環(huán)的起點，如果沒有客源，便不可以實現(xiàn)銷售循環(huán)的其他步驟，意味著喪失成功的機會。因此，必須增加社交能力，積極尋找客源。選擇經(jīng)常參加社會上各種團體活動，或者借用他人的名片，做過濾性的電話訪問不失為擴展準保戶范圍的方式之一。這樣可以減少與客戶直接見面所遭遇的挫折。一般可以打著老板的旗號，再設法完成公司部屬的保單，嘗試挖掘周邊市場，較有利潤基礎，也可節(jié)省時間。
2.增強判斷能力
在平時的拜訪中，一定要學會自我判斷。將拜訪以后的客戶按照類別等級分類。例如有錢有保險意識的客戶稱之為A級客戶;有錢沒有保險意識的客戶稱之為B級客戶;有保險意識沒有錢的客戶稱之為C級客戶;沒有保險意識又沒有錢的客戶稱之為D級客戶。利用這些標準來確定和分類的，便于有的放矢地開拓準客戶。
3.做好客戶跟進
一個優(yōu)秀的銷售人員一定要明白，第一次拜訪中就能做成生意的比例只占5%，永遠和你不做生意的潛在客戶也只占5%，也就是說跟進成了銷售中最主要的工作。跟進要建立在第一次預約和第一次拜訪的基礎上的。很多保險代理人天天拜訪客戶，天天給客戶打電話，卻總是得不到準確的客戶信息和情況，結果造成沒有準確的判斷，也就不知根據(jù)不同的情況來跟進。
積極的幫助客戶解決出現(xiàn)的問題，一絲不茍的兌現(xiàn)售后服務承諾。保險代理人要進行跟進。逢年過節(jié)，短信問候，最好能寄新年賀卡和明信片。客戶生日時能有小禮物。通過這些方法，增加客戶的忠誠度，為下一單打下感情基礎，更主要的是客戶會為你介紹來更多的新客戶。
一個人的能力永遠是最硬的資本。做為一名初入保險的新人或老人，或多或少都是需要一點能證明自己的東西的，假如在于客戶交流的時候，，除了保險沒什么能講的，交流難以持續(xù)，成交就更難。這就需要我們保險人員要搭建系統(tǒng)的金融知識，和客戶能從各個層面交談。
RFP內容就是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP里面有七大課程體系，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。
什么是RFP證書？
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。
美國注冊財務策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證:國內外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財規(guī)劃內容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操:專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎，以業(yè)績產(chǎn)生為目標
5)繼續(xù)教育:業(yè)內大咖傳授可復制成功營銷經(jīng)驗,助力開拓高及圈層的突破
RFP中英文證書
量化專業(yè)委員會證書樣式
RFP考試科目
科目一：財務策劃原理，科目二：高級財務策劃
RFP考試范圍
以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《美國注冊財務策劃師 RFP 考試大綱》為準。
RFP報考條件?
①大專及以上學歷
②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人
③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士
凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。
RFP適合人群
從事銀行、保險、證券、基金、第三方理財公司等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人士；對理財行業(yè)有興趣
RFP適用人群理財高端證書 搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學習，從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。
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