面對客戶最有效的銷售技巧，就是用自己的專業(yè)、誠信、扎實(shí)的基礎(chǔ)及自身價(jià)值，打動客戶，真誠的站在客戶的角度，為客戶規(guī)劃最佳的保險(xiǎn)方案。很多人在做保險(xiǎn)銷售都會陷入一種誤區(qū)，我一定要讓客戶怎樣怎樣，其實(shí)很多優(yōu)秀的保險(xiǎn)銷售成功的背后，往往都有一個(gè)“很笨”的計(jì)劃。
第一步：把自己扔進(jìn)人海。
遞名片、發(fā)傳單，社區(qū)門口展業(yè)，可以。但你要明確，人人都需要保險(xiǎn)，但并不是人人都會從你這里買保險(xiǎn)，粘人這種事就像牛皮癬惹人生厭，給出了自己的聯(lián)系方式已經(jīng)是成功的第一步。雖然很多人會把你的聯(lián)系方式順手扔進(jìn)垃圾桶，但別灰心，這是在為你過濾掉一批用戶群體?！?/p>
第二步：把自己從人海拉回來。
很多人會說，你不是說把自己扔進(jìn)人海嗎?這怎么又拉回來了，玩呢?當(dāng)然不是，如果你的客戶找上門，這些問題你能回答嗎?目前市面上哪款重疾險(xiǎn)產(chǎn)品最受歡迎?老年人最需要的保險(xiǎn)產(chǎn)品是什么?要不要給剛出生的寶寶買重疾險(xiǎn)?保障至70周歲30萬重疾險(xiǎn)，比較好的產(chǎn)品是什么?(如果你連這個(gè)問題都不知，還是多練練內(nèi)功吧)把自己拉回來，靜下心來去夯實(shí)專業(yè)能力，不然你征服不了人海，會被人海帶來的浪花拍死在沙灘上。
第三步：意向用戶服務(wù)。
別樂觀，這只是意向用戶，他們買不買還是未知，但也別悲觀，因?yàn)槟愕膶I(yè)是可以讓未知變可知的。關(guān)于這一點(diǎn)，我要說，別忽視你的每一個(gè)意向用戶，他們或許不會成為你當(dāng)下的精準(zhǔn)客戶，但是他們很有可能在后期需求爆發(fā)。
第四步：精準(zhǔn)用戶成交。
意向用戶過濾后留給你的是精準(zhǔn)用戶，這些用戶不僅會為你這個(gè)月的荷包貢獻(xiàn)力量，還會在今后通過口碑相傳為你帶來次精準(zhǔn)用戶。你要相信，在保險(xiǎn)行業(yè)口碑并不算太好的今天，人們會相信親朋好友推薦的代理人。
獲取到客戶之后，如何讓客戶在你這邊買保險(xiǎn)呢?那么就需要提升自己的專業(yè)度了，不光要把基礎(chǔ)知識了解通透，必備的保險(xiǎn)行業(yè)證書也是必不可少的，保險(xiǎn)證書夠幫你起到事半功倍的效果，既能提升自己自身價(jià)值，又能讓客戶信任你，從而達(dá)到成單的效果，RFP注冊財(cái)務(wù)策劃師證書，是目前保險(xiǎn)行業(yè)最具有實(shí)操性的證書。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
RFP里面有七大課程體系，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
RFP證書價(jià)值
1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證:國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn),助力開拓高及圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書樣式
RFP報(bào)考適合人群：
保險(xiǎn)公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者
從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，保險(xiǎn)代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員等
財(cái)富管理公司從業(yè)者
三方財(cái)富公司的財(cái)富管理師，財(cái)富傳承師，財(cái)富規(guī)劃師，資深財(cái)富師，財(cái)富中心總經(jīng)理等
銀行業(yè)務(wù)線從業(yè)者
銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負(fù)責(zé)一線業(yè)務(wù)的理財(cái)從業(yè)者
券商服務(wù)客戶從業(yè)者
在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務(wù)以及理財(cái)客戶證券業(yè)務(wù)的證券經(jīng)紀(jì)人、證券客戶經(jīng)理等
信托財(cái)富管理從業(yè)者
在信托財(cái)富管理事業(yè)部旗下私人財(cái)富管理部，營銷部，培訓(xùn)部工作的財(cái)富管理從業(yè)者
在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生
高校金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會、保險(xiǎn)等專業(yè)學(xué)生，未來希望進(jìn)入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生
RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時(shí)，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
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