財富傳承管理師是一種專業(yè)人士，能夠為高凈值客戶和家族提供一系列的財富傳承規(guī)劃和管理方案，包括遺產(chǎn)分配、稅務(wù)規(guī)劃、信托成立等方面。這些服務(wù)幫助客戶更好地保護和管理其財富，同時為下一代做好財富傳承準備，是現(xiàn)代社會中非常重要的職業(yè)之一。下文具體回答了“財富傳承管理師是什么？財富管理師考什么證書好？”
（1）了解客戶需求：通過與客戶溝通交流，了解客戶的財務(wù)狀況、目標和愿望等方面的需求。
（2）制定財富傳承計劃：基于客戶需求和目標，制定有效的財富傳承計劃，包括遺產(chǎn)分配、捐贈、稅務(wù)規(guī)劃等方面的建議和方案。
（3）管理家族財富：協(xié)助客戶管理家族財富，包括資產(chǎn)配置、投資管理和風(fēng)險監(jiān)控等方面，確保家族財富的穩(wěn)健增長，并為下一代做好財富傳承準備。
（4）協(xié)調(diào)家族關(guān)系：協(xié)調(diào)家族成員之間的關(guān)系，維護家族合諧穩(wěn)定，確保財富傳承的順利進行。
（5）建立信托：根據(jù)客戶需求和目標，幫助客戶設(shè)立信托，實現(xiàn)資產(chǎn)管理和財富傳承的更好規(guī)劃和管理。
隨著家庭財富的逐漸積累和轉(zhuǎn)移，對財富傳承管理師的需求不斷增加。保險人具備豐富的保險知識和客戶服務(wù)經(jīng)驗，這些都是成為一名優(yōu)秀的RFP財富傳承管理師所必需的素質(zhì)。此外，保險人還可以利用其專業(yè)知識和客戶基礎(chǔ)為客戶提供更全面的財富傳承規(guī)劃服務(wù)，從而增加自己的競爭力和收入。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證:國內(nèi)外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操:專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標
5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗,助力開拓高及圈層的突破
RFP含金量介紹
1、RFP認證：國內(nèi)外雙證的高端理財證書；RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會RFPI的國際認證，2017年，RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程
2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財顧問規(guī)劃利器；RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容
3、實務(wù)落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證；RFP內(nèi)容由前線實戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來越多的國內(nèi)銀行、保險、第三方財富公司等金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇
4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破；RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機會
為什么金融理財顧問都在考RFP證書？
歷史久：美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會RFPI成立于1983年
國際認可：中日美英等21個國家認可的理財規(guī)劃證書
國內(nèi)認可：RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)
機構(gòu)認可：太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國內(nèi)機構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項目
持續(xù)學(xué)習(xí)：向RFP學(xué)員免費提供落地實訓(xùn)，助學(xué)員落實營銷工作，伴隨成長
一考獲三證：RFP中英文證書及PFT專業(yè)人才證書，為理財專業(yè)能力背書
總之，作為保險人成為RFP財富傳承管理師是一個非常好的選擇，因為這將允許保險人拓展自己的專業(yè)領(lǐng)域，提升職業(yè)技能，并增加信譽和形象。
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