剛走上保險工作的新手，如何做才能更出色呢，新人需要的是鼓勵和肯定，只要用心去做，你會發(fā)現(xiàn)想要在保險行業(yè)有所發(fā)展取得成績，必須堅持大量拜訪，還做好一些細節(jié)問題，下面我來分享幾點，希望對第一次做保險的你有幫助。
1、提高自身的形象。這個不用多說了，眼球都習慣被鮮亮的吸引哈?？傊^發(fā)和襯衣要每天洗，并且吹干凈燙整齊的保持干凈清爽。給人利索大方得體的感覺。
2、包裝自己的展業(yè)包。展業(yè)包是很重要的，不要拎一些看上質地不好沒精神的包出去，或者打開包，又是資料又是自己日用品，給客戶的感覺非常不好。保險營銷發(fā)展到現(xiàn)階段，已經不是光聽人天南海北地忽悠就能簽出去保單了，而是注重用事實說話，有條件的可以帶上自己的電腦筆記本，做一些PPT給客戶演示，沒有條件的，也要注意剪報等資料的收集。理性的站在用客戶的角度去分析會顯得你更專業(yè)。
3、要選擇固定活動的區(qū)域。比如代理人居住的小區(qū)，附近的商場柜臺，門面店，停車場等。或者說，代理人可以在這些固定的區(qū)域經常見到固定的一些人。這些區(qū)域最好是比較偏的地方，鮮有保險代理人踩過的地方。
4、要堅持不懈，臉皮要厚，必須敢開口說話。要坦然的接受陌生人的拒絕，擺正心態(tài)，正確地看待這種情況，可以說這是再正常不過的了。拒絕是因為對方不懂保險，很多的拒絕是因為這片市場還沒被開發(fā)。如果在展業(yè)過程中，因為一兩次拒絕就灰心，或者不敢再開口說話，那是無論如何也做不好保險的。
5、要吃的了辛苦。對于剛剛開始從事保險銷售工作的外漂來說，前期的陌生開拓一定不要偷懶，認真做好每一天，為以后的道路夯實基礎。很多保險行業(yè)的代理人做不下去不是因為資質不夠，而是一個字，“懶”！
6、要養(yǎng)成良好的工作習慣。每天拜訪很多客戶，一定要認真做好記錄。對于每個接觸的客戶都要認真對待，仔細研究，處理好每個細節(jié)，這才可以提高成功率。
7、要苦練基本功，積累豐富的保險知識。市場在變化，客戶再也不會像十年前那樣，問我們保險公司是不是賣保險柜的。今天的代理人應該是更專業(yè)的，最起碼要比客戶專業(yè)。
8、要為人坦誠實真摯。記住，客戶永遠比我們聰明，我們想要賺他的錢，他是看得出來的，因為代理人的眼睛里冒的都是金光，但如果代理人收斂一些金光，多一些坦誠和服務的心態(tài)，我想客戶是可以通過第六感感覺到的，因為我們是在客戶的立場來做服務。
9、調整好心態(tài)。剛上崗的時候，不要急著想簽單，因為一旦你內心有這種想法，為人處事就會自動的表現(xiàn)出來被客戶看穿。前半年應該抱著學習的態(tài)度，簽單了固然好，沒簽單是幫助你成長。所以平和的心態(tài)非常重要，要不患得患失的人會感覺非常的辛苦。
10、業(yè)余時間多充充電，學習專業(yè)知識。有機會見更多的優(yōu)秀的人，讀萬卷書不如行萬里路，行萬里路不如閱人無數(shù)。多接觸積極的人優(yōu)秀的人，和他們在一起，你會變得更優(yōu)秀。
如果你想好了，我可以告訴你一個讓你后面從業(yè)相對容易的捷徑。就是報考RFP理財規(guī)劃師證書。我可以告訴你的是，從事保險行業(yè)，這個證書很有用。下面就來對RFP理財規(guī)劃師證書進行一個介紹。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP里面有七大課程體系，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。
什么是RFP證書？
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。
美國注冊財務策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證:國內外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財規(guī)劃內容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操:專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎，以業(yè)績產生為目標
5)繼續(xù)教育:業(yè)內大咖傳授可復制成功營銷經驗,助力開拓高及圈層的突破
RFP中英文證書
量化專業(yè)委員會證書樣式
RFP報考適合人群：
保險公司內勤及外勤從業(yè)者
從事保險經紀人，保險代理人、培訓經理、培訓講師、組訓崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員等
財富管理公司從業(yè)者
三方財富公司的財富管理師，財富傳承師，財富規(guī)劃師，資深財富師，財富中心總經理等
銀行業(yè)務線從業(yè)者
銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負責一線業(yè)務的理財從業(yè)者
券商服務客戶從業(yè)者
在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務以及理財客戶證券業(yè)務的證券經紀人、證券客戶經理等
信托財富管理從業(yè)者
在信托財富管理事業(yè)部旗下私人財富管理部，營銷部，培訓部工作的財富管理從業(yè)者
在校大學生及應屆畢業(yè)生
高校金融、經濟、財會、保險等專業(yè)學生，未來希望進入金融行業(yè)及應屆生入職金融行業(yè)的學生
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學習，從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。
以上就是【第一次做保險銷售怎么做？RFP證書來助力！】的全部內容，想要了解更多關于RFP相關內容，可咨詢RFP老師，帶你全面了解RFP報名、RFP考試費用、RFP考試動態(tài)、RFP證書等信息！
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