金融理財(cái)顧問好不好當(dāng)？這需要根據(jù)每個(gè)人自己的情況來看，適合這一行業(yè)的人就會(huì)做的非常的輕松。前提是需要具備以下能力，一起來看看吧！
良好的溝通能力
要想做好投資理財(cái)顧問，良好的語言溝通能力是必須的。在與客戶交流中要了解清楚投資客戶的需求，加以引導(dǎo)，以一定的專業(yè)知識和順暢的溝通給予客戶中肯的建議，獲得客戶的信任，就能夠有效地促成客戶投資。
人脈的積累
俗話說人脈就是錢脈。良好的人脈是任何事業(yè)成功的基礎(chǔ)，平時(shí)需要多注意這個(gè)方面的積累，這樣對于投資理財(cái)顧問才好做點(diǎn)。營銷永遠(yuǎn)是個(gè)概率工作，擁有更多的`名單意味著擁有更多的機(jī)會(huì)。當(dāng)然人脈名單的質(zhì)量也是很重要的，需要做投資理財(cái)?shù)拇蠖鄶?shù)是有一定經(jīng)濟(jì)能力的中高收入階層。
敬業(yè)精神
投資理財(cái)顧問好做嗎？其實(shí)不難做，你需要足夠的行動(dòng)力，最好的機(jī)會(huì)和資源也得靠自己去開拓，天上沒有掉下的餡餅。
專業(yè)知識的學(xué)習(xí)
要想做好一名理財(cái)顧問，需要學(xué)習(xí)各方面的知識，如宏觀經(jīng)濟(jì)、房產(chǎn)、證券、稅務(wù)、法律、心理學(xué)等綜合性的知識，因?yàn)榭蛻舻男枨笫且粋€(gè)綜合需求。
理財(cái)顧問是一個(gè)非常有前途的職業(yè)，RFP理財(cái)顧問對于保險(xiǎn)人來說非常有用。他們能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)的投資管理建議，了解市場趨勢，并提供個(gè)性化的服務(wù)，從而幫助客戶實(shí)現(xiàn)更高的投資回報(bào)。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
RFP里面有七大課程體系，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
RFP證書價(jià)值
1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證:國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn),助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?
RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認(rèn)證的個(gè)人理財(cái)師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。
在國內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。
RFP的含金量怎么樣?
目前在全球共有15個(gè)國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。
同時(shí)，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時(shí)，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
以上就是【金融理財(cái)顧問好不好當(dāng)？一起了解下！】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于RFP相關(guān)內(nèi)容，可咨詢RFP老師，帶你全面了解RFP報(bào)名、RFP考試費(fèi)用、RFP考試動(dòng)態(tài)、RFP證書等信息！
》》點(diǎn)我咨詢RFP 報(bào)考信息及費(fèi)用
相關(guān)閱讀：
RFP理財(cái) 規(guī)劃師考試報(bào)名入口官網(wǎng)
RFP常見問題解答：RFP教材、RFP考試介紹、RFP考試時(shí)間、RFP考試地點(diǎn)
RFP備考交流群 QQ群號：641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。
金程RFP相關(guān)： RFP報(bào)名 RFP培訓(xùn) RFP含金量 RFP課程
聲明|本文由金程網(wǎng)校RFP綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來自網(wǎng)絡(luò)。
