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隨著國內(nèi)超高凈值人群快速增長，對(duì)于家族理財(cái)?shù)母叨诵枨笈c日俱增，如何通過中國式家庭理財(cái)更好地滿足這些高凈值人群的需求，便成為保險(xiǎn)代理人亟待探索的課題。對(duì)保險(xiǎn)代理人專業(yè)能力也提出了更高的要求。

2022 胡潤全球富豪榜數(shù)據(jù)顯示，今年共有來自69 個(gè)國家2,558 家公司的3,381 位十億美金企業(yè)家上榜。這個(gè)榜單通過全球最成功企業(yè)家講述世界經(jīng)濟(jì)的故事。我分享幾個(gè)有趣的發(fā)現(xiàn)：一是財(cái)富再次刷新紀(jì)錄。雖然俄烏戰(zhàn)爭和新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)造成了影響，但全球十億美金企業(yè)家的總財(cái)富比去年增長4%，達(dá)到96 萬億元人民幣。二是亞洲與北美和歐洲拉開距離。擁有世界人口57% 的亞洲，占新上榜企業(yè)家的66%，占上榜企業(yè)家總?cè)藬?shù)的52%，占上榜企業(yè)家總財(cái)富的42%。只占世界人口15% 的北美和歐洲，占32% 的新面孔，44% 的總?cè)藬?shù)和55% 的總財(cái)富。三是中國以1,133 位十億美金企業(yè)家蟬聯(lián)第一，比美國多了六成。自2016 年中國第一次超過美國以來，美國的十億美金企業(yè)家人數(shù)增加了三分之一，而中國翻了一倍。

通過以上數(shù)據(jù)我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，目前國內(nèi)高凈值客戶群仍在不斷壯大，且在全球占比越來越高。高凈值人群對(duì)于創(chuàng)富之后的守富有著很大的需求。那么作為保險(xiǎn)代理人，如何提升自己的專業(yè)，才能進(jìn)軍更高的為高凈值人群服務(wù)呢?

如果你是一名私人理財(cái)顧問，RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師幫你提升競爭力。

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

》》》點(diǎn)擊開通RFP展業(yè)試聽課

什么是RFP證書?

RFP 全稱美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的財(cái)富管理領(lǐng)域的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP證書價(jià)值

1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證:國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識(shí):掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn),助力開拓高及圈層的突破

RFP中英文證書

PFT證書樣式

》》點(diǎn)我咨詢RFP 課程內(nèi)容大綱

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP課程里面有七大規(guī)劃，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP課程七大規(guī)劃

財(cái)務(wù)策劃原理、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃

RFP七大課程體系

RFP考試科目

科目一：財(cái)務(wù)策劃原理，科目二：高級(jí)財(cái)務(wù)策劃

RFP考試范圍

以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師 RFP 考試大綱》為準(zhǔn)。

RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

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