加入保險行業(yè)這個角色的改變絕對會讓你以后的生活變得不一樣，所以對于那些剛第一步踏入保險行業(yè)的新人，應(yīng)該先做一些什么呢?
1.宏觀的雙眼
非常清晰地洞悉保險市場，知道大家和客戶能否接受什么樣的產(chǎn)品？同行有什么競爭的產(chǎn)品？你有什么優(yōu)勢
2.敏銳的嗅覺
也就是找到客戶和合作伙伴的能力，像狗鼻子一樣，能夠快速地發(fā)現(xiàn)別人發(fā)現(xiàn)不了的客戶和伙伴。
3.慈悲的胸懷
如果你是一個唯利是圖的人，我勸你別做了，沒有任何這樣的人可以做的長遠(yuǎn)。做保險必須用心關(guān)懷客戶、關(guān)懷每一位伙伴。
4.簽約工具和萬用公事包
建議所有人都帶一個能夠裝文件的工作包，準(zhǔn)備好需要填寫的表格和一只好筆?，F(xiàn)在很多女孩子會帶那種隨身小包，但我還是建議你除了隨手用品之外，再帶一個公事包，這樣會顯得你非常專業(yè)，在和客戶簽約的時候迅速找出文件和筆，也能幫助你快速成交。
5.滿腹的知識
肚子里裝進(jìn)專業(yè)的知識與行銷技巧，在客戶面前不要一問三不知，要展現(xiàn)你的專業(yè)素養(yǎng)。
6.精準(zhǔn)的時間管理
每一個人都需要有時間觀念，不能是大概幾點(diǎn)鐘，而是精確到說幾點(diǎn)就是幾點(diǎn)。和客戶約好以后，即使是客戶遲到，自己也要準(zhǔn)時到。
7.勤奮的雙腳
銷售不要老是坐在辦公室或者家里頭，要多去客戶那里拜訪走動，要保持足夠的活動量和活動力。
8.專業(yè)的形象
作為金融服務(wù)業(yè)的從業(yè)人員，應(yīng)該有服務(wù)業(yè)的樣子，沒有人愿意把錢給邋遢的人。不需要特別隆重，但一定要整齊清爽，蘇老師每次去談客戶和講課的時候都會穿正裝（改成自己的口吻）。
9.傾聽的雙耳
理解客戶心理和寒暄開場。我相信每一個從業(yè)人員都特別能說會道，你看蘇老師在這里也是和大家談笑風(fēng)生，但其實(shí)在做業(yè)務(wù)的時候我的話都很少，一般都是微笑點(diǎn)頭，只有在回答客戶問題時才會簡短回答。學(xué)會傾聽，才知道客戶在講什么，就能更了解他們的需求切入保險。
10.清楚的說明
除了傾聽之外，在闡釋方案地時候也需要清楚的說明，根據(jù)客戶需求之后要清晰地說你的解決方案。輪到主動說的是我們根據(jù)客戶的需求，幫他配置解決方案。
11.完善的服務(wù)
不是成交以后才做的服務(wù)，那個叫售后服務(wù)，完善服務(wù)從一見面的售前服務(wù)就開始了。
如果你想好了，我可以告訴你一個讓你后面從業(yè)相對容易的捷徑。就是報考RFP理財規(guī)劃師證書。我可以告訴你的是，從事保險行業(yè)，這個證書很有用。下面就來對RFP理財規(guī)劃師證書進(jìn)行一個介紹。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而財務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務(wù)策劃師，由1983年成立，總部位于美國的RFPI協(xié)會統(tǒng)一簽發(fā)，20多年來RFP資格認(rèn)證遍布全球21多個國家。為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證：國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實(shí)操：專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP報名方式
考慮到理財師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財富管家，理財持證人必須經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名，必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)才可報名。同時，由于RFP報名比較繁瑣，金程教育免費(fèi)提供代報名服務(wù)，并且培訓(xùn)費(fèi)中包含報名費(fèi)用，無需額外繳費(fèi)。RFP考試合格后，由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會直接頒發(fā)RFP中英文證書。
RFP考試是中文還是英文?
RFP考試為中文考試，考試題型為選擇題(單選、多選、不定項選擇）
RFP理財認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
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