財富家庭傳承管理師是一種專業(yè)資格認證，主要培養(yǎng)和評估個人在企業(yè)家家族、高凈值家庭財富管理、傳承規(guī)劃等方面的綜合能力。這項認證通常面向金融、法律、稅務等相關行業(yè)的從業(yè)人員，包括財產(chǎn)規(guī)劃師、信托經(jīng)理、稅務顧問、律師等。那么究竟財富家庭傳承管理師有前景嗎？

隨著全球財富的不斷增長，高凈值家庭和企業(yè)家家族的財富管理和傳承規(guī)劃需求越來越迫切。因此，財富家庭傳承管理師這一職業(yè)在未來具有很好的發(fā)展前景。

根據(jù)國內(nèi)外市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，高凈值家庭選擇信托、基金、私募股權等財富管理方式的比例正在逐年增加，而家族辦公室、家族信托、家族基金等服務也越來越受到高凈值客戶的青睞。這些趨勢都為財富家庭傳承管理師的發(fā)展提供了廣闊的市場空間和就業(yè)機會。

此外，財富家族傳承管理師需要具備綜合性的專業(yè)知識和技能，如法律、財務、稅務、投資等方面的知識，以及家族企業(yè)管理、溝通協(xié)調(diào)、家族文化傳承等方面的能力，這對于從業(yè)人員提出了更高的要求。

因此，在未來，擁有相關資格認證和豐富經(jīng)驗的財富家族傳承管理師將會成為市場需求的主體，有望獲得更加廣闊的發(fā)展前景和職業(yè)發(fā)展空間。

持有RFP證書的保險銷售人員可以更好地了解客戶的財務需求和目標，并提供符合其需求的全面規(guī)劃建議。通過獲得財富家族傳承管理師資格認證，保險人可以進一步深入掌握家族財富管理和傳承規(guī)劃的專業(yè)知識和技能，為高凈值家庭和企業(yè)家家族提供更加綜合化、個性化的服務。

RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。

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什么是RFP證書？

RFP 全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

RFP證書價值

1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證

2)一試兩證：國內(nèi)外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎，以業(yè)績產(chǎn)生為目標

5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破

RFP證書

PFT證書

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RFP含金量介紹

1、RFP認證：國內(nèi)外雙證的高端理財證書；RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財務策劃師協(xié)會RFPI的國際認證，2017年，RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程

2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財顧問規(guī)劃利器；RFP課程既涵蓋投資者關注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容

3、實務落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證；RFP內(nèi)容由前線實戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實操，科學的培訓體系成為越來越多的國內(nèi)銀行、保險、第三方財富公司等金融機構人才培養(yǎng)的選擇

4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破；RFP培訓更注重學員的持續(xù)教育，訓后落地實務課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗分享沙龍等，更多增值的學習機會

RFP報考條件?

①大專及以上學歷

②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人士

③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士

凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。

總之，保險人取得RFP和財富家族傳承管理師資格認證后，可以開拓更廣闊的市場前景和職業(yè)發(fā)展空間，提供更加全面、專業(yè)的財富管理和傳承規(guī)劃服務，實現(xiàn)自身職業(yè)價值和成功。

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