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財(cái)富規(guī)劃師就業(yè)前景怎么樣?保險(xiǎn)人持有RFP證書有用嗎?

發(fā)表時(shí)間: 2023-09-05 09:40:18 編輯:金程RFP

財(cái)富規(guī)劃師是一種專業(yè)人士,致力于為客戶提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃和管理服務(wù)。他們通常具備廣泛的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),并能夠協(xié)助客戶制定個(gè)性化的財(cái)務(wù)計(jì)劃,以便實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期財(cái)務(wù)目標(biāo)。那么,財(cái)富規(guī)劃師就業(yè)前景如何呢?下文會(huì)作出具體解答:

財(cái)富規(guī)劃師是一種專業(yè)人士,致力于為客戶提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃和管理服務(wù)。他們通常具備廣泛的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),并能夠協(xié)助客戶制定個(gè)性化的財(cái)務(wù)計(jì)劃,以便實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期財(cái)務(wù)目標(biāo)。那么,財(cái)富規(guī)劃師就業(yè)前景如何呢?下文會(huì)作出具體解答:

財(cái)富規(guī)劃師是一個(gè)非常有前途的職業(yè),因?yàn)殡S著人們對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃和管理的重視不斷提高,越來(lái)越多的人開(kāi)始意識(shí)到需要尋求專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃師來(lái)幫助他們實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。由此,財(cái)富規(guī)劃師的就業(yè)前景也越來(lái)越好。 以下是一些支持這種觀點(diǎn)的理由:

財(cái)務(wù)知識(shí)需求增加:隨著人們的經(jīng)濟(jì)水平不斷提高,他們對(duì)于個(gè)人財(cái)務(wù)的關(guān)注和了解程度也在逐漸提高。大量人口進(jìn)入退休年齡,需要得到更加細(xì)致、深入的財(cái)務(wù)規(guī)劃建議,從而促使財(cái)富規(guī)劃師的需求逐步上升。

金融領(lǐng)域發(fā)展迅速:金融行業(yè)是全球最活躍的行業(yè)之一,技術(shù)不斷進(jìn)步和投資機(jī)會(huì)不斷出現(xiàn),這都需要財(cái)富規(guī)劃師不斷學(xué)習(xí)和更新知識(shí),以保證其專業(yè)知識(shí)的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

吸引力強(qiáng):財(cái)富規(guī)劃師是一個(gè)相對(duì)新興的職業(yè)領(lǐng)域,因此擁有很強(qiáng)的吸引力。越來(lái)越多的大學(xué)開(kāi)始設(shè)置財(cái)富規(guī)劃專業(yè),為日益增長(zhǎng)的人口提供培訓(xùn)和教育機(jī)會(huì)。

服務(wù)需求擴(kuò)大:隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,更多的人可以接觸和使用財(cái)富管理工具,這將促使更多的人尋求個(gè)性化、全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù),而財(cái)富規(guī)劃師正是滿足這種需求的最好選擇之一。

總之,財(cái)富規(guī)劃師是一個(gè)非常有前途和吸引力的職業(yè),隨著人們對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃的重視不斷提高,財(cái)富規(guī)劃師的就業(yè)前景也將越來(lái)越好。

持有RFP認(rèn)證的保險(xiǎn)人可以成為財(cái)富規(guī)劃師,并且通過(guò)提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃和管理服務(wù),幫助客戶實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期財(cái)務(wù)目標(biāo)。

RFP課程體系

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系,升級(jí)格局思路,系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力,真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能,樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品,輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯,借鑒性強(qiáng),學(xué)完即可用,壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

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什么是RFP證書?

RFP 全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師,為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

RFP證書價(jià)值

1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證:國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識(shí):掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容,提升談資,彰顯專業(yè)

4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn),以證書為基礎(chǔ),以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),助力開(kāi)拓高級(jí)圈層的突破

RFP證書

RFP證書

PFT證書樣式

PFT證書

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RFP課程設(shè)置優(yōu)勢(shì)

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的,而客戶的理財(cái)方案大類來(lái)分無(wú)非是:資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容,而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP課程里面有七大規(guī)劃,財(cái)務(wù)策劃原理,是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃,則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo),而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引,則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合,因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè),需要系統(tǒng)掌握。所以,RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯,是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP持證人的權(quán)益有哪些呢?

通過(guò)RFP認(rèn)證后,將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)國(guó)際資格證書。

擁有RFP證書可以提升自身價(jià)值,不但可以提高自己在財(cái)務(wù)、保險(xiǎn)、投資等方面的綜合能力,還為從事個(gè)人理財(cái)工作提供了專業(yè)資格,在理財(cái)行業(yè)中具有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

可以參加我們舉辦的各銀行、保險(xiǎn)業(yè)、理財(cái)顧問(wèn)人員講座,擴(kuò)大自己的交際圈。

還可以參加我們舉辦的RFP繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動(dòng)。

為什么金融理財(cái)顧問(wèn)都在考RFP證書?

歷史久:美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI成立于1983年

國(guó)際認(rèn)可:中日美英等21個(gè)國(guó)家認(rèn)可的理財(cái)規(guī)劃證書

國(guó)內(nèi)認(rèn)可:RFP被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)

機(jī)構(gòu)認(rèn)可:太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項(xiàng)目

持續(xù)學(xué)習(xí):向RFP學(xué)員免費(fèi)提供落地實(shí)訓(xùn),助學(xué)員落實(shí)營(yíng)銷工作,伴隨成長(zhǎng)

一考獲三證:RFP中英文證書及PFT專業(yè)人才證書,為理財(cái)專業(yè)能力背書

總之,持有RFP認(rèn)證的保險(xiǎn)人成為財(cái)富規(guī)劃師后,可以通過(guò)提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃和管理服務(wù),幫助客戶實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期財(cái)務(wù)目標(biāo)。同時(shí),通過(guò)他們的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),還可以幫助客戶最大限度地減少稅收負(fù)擔(dān)和降低風(fēng)險(xiǎn),從而為客戶提供更高水平的服務(wù)。

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