平安理財顧問通過對客戶個人情況、風險偏好等因素的評估，為客戶制定個性化的理財規(guī)劃，并根據客戶的需求和風險承受能力，推薦合適的理財產品和投資組合。那么具體平安理財顧問是做什么的呢？
平安理財顧問主要是為客戶提供個性化、專業(yè)化的投資理財服務，具體包括以下幾個方面：
客戶咨詢：平安理財顧問可以為客戶提供全面的理財咨詢服務，包括理財產品、市場分析、風險管理等方面，幫助客戶了解市場走勢、掌握理財機會。
理財規(guī)劃：根據客戶的風險承受能力、收入水平、財務目標等因素，平安理財顧問可以為客戶制定個性化的理財規(guī)劃，幫助客戶實現財富增值和保值。
投資組合：平安理財顧問可以為客戶推薦適合其風險偏好和投資需求的理財產品，并根據客戶的需求構建投資組合，幫助客戶實現最優(yōu)化的投資組合。
服務跟蹤：平安理財顧問可以對客戶的投資進行實時監(jiān)控，根據市場情況調整投資組合并及時向客戶反饋。
總之，平安理財顧問是為客戶提供全方位、專業(yè)化的投資理財服務，幫助客戶實現財富增值和保值。
作為保險人轉型成為平安理財顧問，是一個值得考慮的選擇。保險行業(yè)和投資理財行業(yè)有很多相似之處，如都需要對客戶進行風險評估、規(guī)劃理財方案等，因此保險人具備一定的專業(yè)知識和技能，并且熟悉金融市場，有一定的客戶資源和信譽度，這些都是成為平安理財顧問的優(yōu)勢。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統的知識體系，升級格局思路，系統教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證：國內外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統知識：掌握綜合理財規(guī)劃內容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎，以業(yè)績產生為目標
5)繼續(xù)教育：業(yè)內大咖傳授可復制成功營銷經驗，助力開拓高級圈層的突破
RFP證書
PFT證書
RFP課程設置優(yōu)勢
RFP是提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎的理財概念；投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統且專業(yè)的內容。
RFP是不是一定要經過培訓?
考慮到理財師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財富管家，理財持證人必須經過嚴格訓練才能上崗，才能證明擁有為客戶進行理財規(guī)劃的資格，為此RFP協會規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機構認可的學時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名，必須參加正規(guī)授權機構的培訓才可報名。同時，由于RFP報名比較繁瑣，金程教育免費提供代報名服務，并且培訓費中包含報名費用，無需額外繳費。RFP考試合格后，由美國注冊財務策劃師協會直接頒發(fā)RFP中英文證書。
擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?
RFP是個人理財行業(yè)的資格認證，金融行業(yè)及與金融相關的行業(yè)都對具有RFP認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師為所在機構的客戶提供個人理財方面的服務和咨詢。
在國內，RFP廣泛分布于各類理財機構。RFP可服務于銀行、保險、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務的機構或公司，也可從事投資業(yè)務和投資管理公司業(yè)務，以及與律師有關的業(yè)務。
隨著社會經濟的發(fā)展和人們對財富管理的需求不斷增加，投資理財行業(yè)也在快速發(fā)展，未來的前景非常廣闊。平安銀行也一直引領著該行業(yè)的發(fā)展，提供了豐富的金融產品和服務，因此作為平安理財顧問有很大的市場空間和發(fā)展前景。
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