銀行的理財(cái)產(chǎn)品是一種金融產(chǎn)品，通常由銀行發(fā)行，用于為投資者提供收益和風(fēng)險(xiǎn)控制的投資機(jī)會。銀行的理財(cái)產(chǎn)品采用了比較成熟和穩(wěn)定的投資策略，旨在為投資者提供相對較高的收益，并且通常具有較低的風(fēng)險(xiǎn)。銀行里的理財(cái)產(chǎn)品怎么賣？銀行里的理財(cái)產(chǎn)品一般可以通過以下幾種方式進(jìn)行銷售：
（1）網(wǎng)上銀行：銀行客戶可以通過網(wǎng)上銀行渠道進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品購買?？蛻艨梢缘卿涀约旱木W(wǎng)上銀行賬戶，查看不同類型的理財(cái)產(chǎn)品信息和收益率，并進(jìn)行購買和贖回操作。
（2）手機(jī)銀行：隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，銀行推出了手機(jī)銀行渠道?？蛻艨梢栽谑謾C(jī)銀行中瀏覽和購買各類理財(cái)產(chǎn)品。
（3）柜臺銷售：客戶可以直接到銀行柜臺進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品購買。柜員會向客戶介紹不同類型的理財(cái)產(chǎn)品信息，并根據(jù)客戶需求進(jìn)行推薦和勸導(dǎo)。
（4）電話營銷：銀行也可以通過電話營銷方式向客戶推薦理財(cái)產(chǎn)品。銀行工作人員會向客戶介紹不同類型的理財(cái)產(chǎn)品信息，以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和收益特點(diǎn)，以幫助客戶做出更加明智的投資決策。
持有RFP證書的保險(xiǎn)人能夠根據(jù)市場環(huán)境和客戶需求，選擇最適合的銀行理財(cái)產(chǎn)品，并進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評估和收益預(yù)測。這樣的銷售方式既能為客戶提供長期的財(cái)務(wù)安全保障，也能在一定程度上降低投資風(fēng)險(xiǎn)，為客戶帶來更好的收益。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
RFP證書價(jià)值
1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證:國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn),助力開拓高級圈層的突破
RFP證書
PFT證書
RFP含金量介紹
1、RFP認(rèn)證：國內(nèi)外雙證的高端理財(cái)證書；RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會RFPI的國際認(rèn)證，2017年，RFP被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程
2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財(cái)顧問規(guī)劃利器；RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容
3、實(shí)務(wù)落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證；RFP內(nèi)容由前線實(shí)戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實(shí)操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來越多的國內(nèi)銀行、保險(xiǎn)、第三方財(cái)富公司等金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇
4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破；RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實(shí)務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗(yàn)分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機(jī)會
RFP報(bào)考條件?
①大專及以上學(xué)歷
②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士
③對理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士
凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。
RFP適合人群
從事銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、第三方理財(cái)公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士；對理財(cái)行業(yè)有興趣
RFP適用人群理財(cái)高端證書 搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。
總之，持有RFP證書的保險(xiǎn)人可以更加專業(yè)地銷售銀行里的理財(cái)產(chǎn)品。RFP證書是一個(gè)國際認(rèn)可的專業(yè)財(cái)富管理師證書，證明持證人具備全面的金融知識和專業(yè)技能。
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