保險銷售是一種藝術(shù)，需要銷售人員掌握一定的技巧和策略。那么，怎么做一名保險銷售員呢？保險銷售員提升需要考什么證書？
一、了解你的產(chǎn)品
首先，你需要全面了解你所銷售的保險產(chǎn)品。這包括產(chǎn)品的特點(diǎn)、優(yōu)勢、保障范圍、費(fèi)用等方面。只有當(dāng)你對自己的產(chǎn)品有充分的了解，才能信心滿滿地推銷給客戶，同時也能更好地回答客戶的問題和解決客戶的疑慮。
二、尋找潛在客戶
在銷售過程中，尋找潛在客戶是至關(guān)重要的一步。你可以通過多種途徑尋找潛在客戶，例如通過社交媒體、電話、電子郵件、參加社交活動等。此外，你還可以向朋友、親戚和同事介紹你的產(chǎn)品，并邀請他們成為你的潛在客戶。
三、建立信任關(guān)系
在保險銷售中，建立信任關(guān)系是非常重要的。你需要讓客戶感到你是一個可靠的銷售人員，并且相信你的產(chǎn)品能夠滿足他們的需求。你可以通過以下方式來建立信任關(guān)系：
溝通：與客戶進(jìn)行積極的溝通，了解他們的需求和疑慮，并盡可能地回答他們的問題。
專業(yè)：展現(xiàn)你的專業(yè)知識和經(jīng)驗，讓客戶知道你是保險領(lǐng)域的專家，能夠為他們提供最好的建議。
服務(wù)：為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，例如及時回復(fù)客戶的郵件、主動關(guān)心客戶的生活、提供專業(yè)的建議等。
四、制定銷售計劃
制定銷售計劃可以幫助你更好地組織自己的時間和資源，提高銷售效率。你可以根據(jù)自己的情況制定每日、每周、每月的銷售計劃，并且確保計劃的可行性和有效性。
五、不斷學(xué)習(xí)和提高
保險行業(yè)是一個競爭激烈的行業(yè)，不斷學(xué)習(xí)和提高自己的能力是必要的。你可以參加培訓(xùn)課程、閱讀相關(guān)的書籍和文章、關(guān)注行業(yè)動態(tài)等，以保持自己的競爭力。
一個人的能力永遠(yuǎn)是最硬的資本。做為一名初入保險的新人或老人，或多或少都是需要一點(diǎn)能證明自己的東西的，假如在與客戶交流的時候，除了保險沒什么能講的，交流難以持續(xù)，成交就更難。這就需要我們保險人員要提升自己的專業(yè)能力，考取一個RFP證書，和客戶能從各個層面交談。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認(rèn)證
2)一試兩證：國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP報名方式
考慮到理財師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財富管家，理財持證人必須經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名，必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書才可報名。同時，由于RFP報名比較繁瑣，金程教育免費(fèi)提供代報名服務(wù)，并且培訓(xùn)費(fèi)中包含報名費(fèi)用，無需額外繳費(fèi)。RFP考試合格后，由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會直接頒發(fā)RFP中英文證書。
RFP考試是中文還是英文?
RFP考試為中文考試，考試題型為選擇題(單選、多選、不定項選擇）
RFP理財認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應(yīng)用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實。
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