保險(xiǎn)是一種非常重要的金融工具，它可以幫助人們在意外風(fēng)險(xiǎn)面前獲得保障，保護(hù)他們的家庭和財(cái)產(chǎn)安全。然而，很多人對保險(xiǎn)的了解并不深入，這就需要保險(xiǎn)知識專員去開拓新客戶，讓更多的人了解保險(xiǎn)的重要性。
1.網(wǎng)絡(luò)營銷
隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，網(wǎng)絡(luò)營銷已成為一種非常有效的開拓新客戶的方式。保險(xiǎn)公司可以通過社交媒體、搜索引擎優(yōu)化、電子郵件營銷等方式，將保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)推廣給更多的人群。同時(shí)，保險(xiǎn)公司也可以通過在線客服等方式，為客戶提供更便捷的服務(wù)。
2.推薦營銷
推薦營銷是一種非常經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的開拓新客戶的方式。保險(xiǎn)公司可以通過獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃、推薦優(yōu)惠等方式，鼓勵(lì)現(xiàn)有客戶向他們的朋友、家人等推薦保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。這不僅可以增加新客戶的數(shù)量，還可以提高客戶的忠誠度和滿意度。
3.活動(dòng)營銷
活動(dòng)營銷是一種非常有趣的開拓新客戶的方式。保險(xiǎn)公司可以通過舉辦保險(xiǎn)知識講座、健康體檢、保險(xiǎn)理賠案例分享等活動(dòng)，吸引更多的人前來參加。這不僅可以提高品牌知名度，還可以讓客戶更加了解保險(xiǎn)的重要性。
4.合作營銷
合作營銷是一種非常創(chuàng)新的開拓新客戶的方式。保險(xiǎn)公司可以與其他行業(yè)合作，例如與房地產(chǎn)公司合作，向購房客戶推薦保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。這不僅可以擴(kuò)大客戶群體，還可以提高品牌知名度和形象。
5.電話營銷
電話營銷是一種非常直接的開拓新客戶的方式。保險(xiǎn)公司可以通過電話向潛在客戶介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，了解他們的需求和意愿，并提供專業(yè)的咨詢和建議。這不僅可以快速獲取客戶信息，還可以提高銷售轉(zhuǎn)化率。
6.口碑營銷
口碑營銷是一種非常自然的開拓新客戶的方式。保險(xiǎn)公司可以通過提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，讓客戶感到滿意并愿意向他們的親友推薦。這不僅可以提高品牌信譽(yù)度，還可以形成良好的口碑效應(yīng)。
7.地面營銷
地面營銷是一種非常傳統(tǒng)的開拓新客戶的方式。保險(xiǎn)公司可以通過派發(fā)傳單、舉辦路演等方式，將保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)推廣給更多的人群。雖然這種方式比較費(fèi)時(shí)費(fèi)力，但是它可以讓保險(xiǎn)公司更加接地氣，與客戶建立更加親密的關(guān)系。
對于保險(xiǎn)銷售人員來說，自身的專業(yè)性對于客戶也是很重要的，只有你夠?qū)I(yè)才會(huì)有越來越多的客戶來找到你。那今天給大家分享一個(gè)高含金量適合保險(xiǎn)人員考的RFP證書。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
RFP證書價(jià)值
1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證：國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實(shí)操：專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn)，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?
RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認(rèn)證的個(gè)人理財(cái)師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。
在國內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。
RFP的含金量怎么樣?
目前在全球共有15個(gè)國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。
同時(shí)，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時(shí)，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
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