財富管理師是指專門為高凈值客戶提供綜合性財富管理服務(wù)的專業(yè)人才。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，財富管理行業(yè)也逐漸興起，越來越多的人選擇報考財富管理師。那么，報考財富管理師需要什么條件呢？下面從幾個方面來介紹。
1. 學(xué)歷條件
報考財富管理師需要具備大專及以上學(xué)歷。一般來說，金融、經(jīng)濟、會計、法律等專業(yè)比較適合報考財富管理師。
2. 工作經(jīng)驗條件
報考財富管理師需要具備一定的工作經(jīng)驗。報考財富管理師需要在金融、投資、財務(wù)、法律等領(lǐng)域有從業(yè)經(jīng)驗。
3. 報考財富管理師需要具備一定的職業(yè)素質(zhì)。財富管理師是高凈值客戶的理財顧問，需要具備良好的溝通能力、團隊協(xié)作能力、客戶服務(wù)意識等。
4. 專業(yè)素質(zhì)條件
報考財富管理師需要具備一定的專業(yè)素質(zhì)。財富管理師需要掌握金融、投資、財務(wù)、法律等方面的知識，具備獨立分析和解決問題的能力。
5. 語言能力條件
報考財富管理師需要具備一定的語言能力。財富管理師需要與客戶進行溝通，需要具備流利的口語和書寫能力，能夠熟練使用英語等外語。
6. 職業(yè)道德條件
報考財富管理師需要具備一定的職業(yè)道德。財富管理師需要遵守職業(yè)道德規(guī)范，保護客戶利益，不得違反法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范。
現(xiàn)在有不少人想從事家庭財富管理師，目的是給客戶的資產(chǎn)進行一個全方位的配置，也就是相當(dāng)于家庭資產(chǎn)配置的角色，具體標的包括：股票、基金、銀行存款、現(xiàn)金、信用卡、和保險等等?，F(xiàn)在大多數(shù)從事家庭財富管理師的人都在考RFP證書。RFP的課程設(shè)置也完全以此為基礎(chǔ)。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證：國內(nèi)外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?
RFP是個人理財行業(yè)的資格認證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師為所在機構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務(wù)和咨詢。
在國內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財機構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。
RFP的含金量怎么樣?
目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認可。
同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應(yīng)用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。
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