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家庭理財(cái)規(guī)劃師是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序，為客戶制定切合實(shí)際的、具有可操作性的財(cái)務(wù)方案。家庭理財(cái)規(guī)劃涵蓋現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等方面。家庭理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)是幫助客戶提高生活品質(zhì)，保證財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。

家庭理財(cái)規(guī)劃師需要全面掌握各種金融工具和相關(guān)法律法規(guī)，為客戶量身定制切實(shí)可行的理財(cái)方案。在理財(cái)規(guī)劃實(shí)際工作中，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由的目標(biāo)，包括確保資產(chǎn)流動(dòng)性、合理的消費(fèi)支出、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、納稅安排、財(cái)富積累、退休養(yǎng)老規(guī)劃以及財(cái)產(chǎn)分配與傳承。家庭理財(cái)規(guī)劃師可以在金融機(jī)構(gòu)中服務(wù)，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，為客戶提供綜合的理財(cái)服務(wù)。

家庭理財(cái)規(guī)劃師這一職業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。隨著中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)和豪富階層的迅速形成，對(duì)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的需求不斷增加。目前，中國(guó)國(guó)內(nèi)理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)1000億元人民幣，但專業(yè)的理財(cái)師僅滿足了不到10%的消費(fèi)者需求，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足夠需求的量。根據(jù)預(yù)計(jì)，中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)至少有20萬(wàn)的人才缺口。因此，家庭理財(cái)規(guī)劃師這一職業(yè)將成為繼律師和注冊(cè)會(huì)計(jì)師之后，國(guó)內(nèi)金領(lǐng)職業(yè)的又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的職業(yè)。

總結(jié)起來(lái)，家庭理財(cái)規(guī)劃師是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人士，通過(guò)制定切合實(shí)際的財(cái)務(wù)方案，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由的目標(biāo)。這一職業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景，并且薪水也相對(duì)較高。在現(xiàn)代社會(huì)中，留意個(gè)人理財(cái)規(guī)劃并尋求專業(yè)的家庭理財(cái)規(guī)劃師的幫助可以幫助個(gè)人更好地實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)，提高生活品質(zhì)。

速看：家庭理財(cái)規(guī)劃師是干什么的？

面對(duì)如此巨大的市場(chǎng)空間，怎么做好家庭財(cái)富管理師呢？考RFP理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)是不二選擇。

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹(shù)立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

》》》點(diǎn)擊開(kāi)通RFP展業(yè)試聽(tīng)課

RFP課程里面有七大規(guī)劃，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

什么是RFP證書(shū)？

RFP 全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書(shū)意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP證書(shū)價(jià)值

1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證：國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書(shū)

3)系統(tǒng)知識(shí)：掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實(shí)操：專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書(shū)為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，助力開(kāi)拓高級(jí)圈層的

RFP中英文證書(shū)

PFT證書(shū)

》》點(diǎn)我咨詢RFP 課程內(nèi)容大綱

RFP考試科目

科目一：財(cái)務(wù)策劃原理，科目二：高級(jí)財(cái)務(wù)策劃

RFP考試范圍

以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師 RFP 考試大綱》為準(zhǔn)。

RFP報(bào)考條件?

①大專及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人

③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士

凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。

RFP適合人群

從事銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、第三方理財(cái)公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士；對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣

RFP適用人群理財(cái)高端證書(shū) 搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書(shū)，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問(wèn)、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過(guò)落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

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