在金融行業(yè)，含金量高的證書是叩開大門的敲門磚，一個好的證書可以為金融職場晉升增添砝碼。那理財顧問可以考哪些證書呢?
金融理財師證書
AFP金融理財師是財富管理領(lǐng)域具備高水準(zhǔn)專業(yè)服務(wù)能力的專業(yè)人士。
AFP認(rèn)證培訓(xùn)圍繞金融理財八類核心專業(yè)知識和技能進(jìn)行課程設(shè)計，旨在幫助理財師搭建完整的金融理財基礎(chǔ)知識及理念框架，培養(yǎng)財商邏輯鏈條，系統(tǒng)掌握理財規(guī)劃實務(wù)技能，熟練運用各類投資理財工具，進(jìn)而為客戶提供專業(yè)理財咨詢服務(wù)及綜合性的家庭理財方案。
剛進(jìn)入金融行業(yè)或即將進(jìn)入金融行業(yè)的人可以考該證書。
國際金融理財師
CFP國際金融理財師是AFP的更高級別，在專業(yè)水準(zhǔn)上，CFP國際金融理財師具備國際化、全球化視野，能夠有效應(yīng)對海外投資、跨境財稅、家族財富傳承等更多可配置資產(chǎn)類別，滿足更高資產(chǎn)規(guī)?？蛻舻亩嘣顿Y理財需求，更好保障其財富保值增值及家族傳承。在金融行業(yè)深耕的職員，或是想要拓寬職業(yè)選擇的同事可以考取該證書。
但如果是保險行業(yè)的人員，想要在行業(yè)里深耕，考取RFP證書是需要的。再加上現(xiàn)在保險代理人分級制度在實施，保險人提升自己是趨勢。
RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。RFP證書在將來理財行業(yè)一定會受到很大的重視，所以RFP證書有多么重要，財富理財?shù)内厔菔强梢越o你答案的。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認(rèn)證
2)一試兩證：國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP報名方式
考慮到理財師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財富管家，理財持證人必須經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名，必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)才可報名。同時，由于RFP報名比較繁瑣，金程教育免費提供代報名服務(wù)，并且培訓(xùn)費中包含報名費用，無需額外繳費。RFP考試合格后，由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會直接頒發(fā)RFP中英文證書。
RFP考試是中文還是英文?
RFP考試為中文考試，考試題型為選擇題(單選、多選、不定項選擇）
RFP理財認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應(yīng)用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實。
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