理財規(guī)劃師是目前的一個新興職業(yè)，有越來愈多的人開始報名，那么很多人會糾結(jié)CHFP和RFP證書如何選擇？rfp理財規(guī)劃師的報名條件是什么呢？下文來找答案吧！
據(jù)小編了解，人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。
理財證書是有用的，隨著經(jīng)濟快速發(fā)展，理財規(guī)劃師近年來在行業(yè)中越來越被受人尊重及重視。隨著投資和財富的快速積累，家庭理財，企業(yè)理財，財務(wù)安全和綜合理財方向的發(fā)展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務(wù)的理財規(guī)劃師的需求亦日漸增長。那我們就需要考慮選擇什么理財證書？
相對國內(nèi)其他的理財證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應(yīng)用，更加實務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識體系，包含財務(wù)策劃原理，投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學習之后，能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，量身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。
目前，要求廣大從業(yè)者懂市場，懂金融，擁有專業(yè)金融知識，能夠為客戶提供配置建議與規(guī)劃，同時提供財務(wù)解決方案。RFP持證人的需求正在逐漸增加。具體的一起來看下！
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
保險從業(yè)者宜未雨綢繆，毋臨渴掘井，保險經(jīng)紀人需要強大的知識儲備
我們要清楚的知道：保險經(jīng)紀人需要是一名終身學習者。
作為一名保險經(jīng)紀人，特別是在明亞這種頭部公司的保險經(jīng)紀人，我們需要學習哪些知識呢?
保險類：保險法、保險條款的解讀、保險產(chǎn)品的解讀等，還有社會醫(yī)保政策。
金融類(非保險)：基金、股票、債券、信托、期貨、房產(chǎn)投資、海外投資等相關(guān)的基礎(chǔ)知識。
當然不是要求給客戶推薦投資產(chǎn)品， 而是要根據(jù)客戶的風險偏好和承受度， 給出合理的投資比例的建議，供客戶參考，這就要求我們要了解每一種投資類型的風險因素在哪里。
法律類：與保險緊密相關(guān)的法律有 保險法、婚姻法、繼承法、公司法、合同法、勞動法、工傷保險條例、健康保險管理辦法等，以及每年隨時修訂的相關(guān)法律法規(guī)。
醫(yī)學類：主要是保險醫(yī)學，比如核保、核賠，常見疾病的特征，病歷資料、體檢報告的分析，因為這些關(guān)系到健康告知、關(guān)系到能不能更好地承保、能不能更好地理賠。
其他類： 比如當?shù)?甚至全國)的教育機構(gòu)、醫(yī)療機構(gòu)的基本情況，比如親子關(guān)系方面，興趣愛好方面，也需要涉獵廣泛， 畢竟除了工作和保險， 我們也是正常的人，我們也需要多彩的生活， 我們更希望與我們的委托人一起成長，而不僅僅是“客戶與業(yè)務(wù)員”的關(guān)系。
健康管理、子女教育、養(yǎng)老規(guī)劃、財富傳承，是現(xiàn)在到未來大多數(shù)家庭都要面臨的 最重要的事情，我們，不僅僅是一名保險經(jīng)紀人，而應(yīng)該努力成為一名值得信賴的顧問——財務(wù)顧問、人生顧問。
哪些保險顧問適合我們的RFP課程？
遭遇展業(yè)瓶頸，無法突破現(xiàn)有客戶圈層
想解決財富傳承與保險業(yè)務(wù)結(jié)合所遇到的困惑
自己知道的保險切入方法有限，想學習更多有效的展業(yè)技巧
熱愛學習，積極上進想不斷晉升的保險從業(yè)人員
RFP證書價值
打通中高客成交壁壘，助力從業(yè)者提升產(chǎn)能
1.國際認證
全球21個國家及地區(qū)認可的專業(yè)理財規(guī)劃認證
2.國內(nèi)認可
RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡稱PFT)
3.機構(gòu)認可
國內(nèi)機構(gòu)陸續(xù)將RFP納入績優(yōu)人才培養(yǎng)方案
4.專業(yè)背書
像學歷一樣為你的理財規(guī)劃專業(yè)能力背書
5.綜合知識
RFP認證課程涵蓋普通投資者關(guān)注的內(nèi)容，幫助從業(yè)者建立系統(tǒng)金融知識體系
6.成交法寶
系統(tǒng)的家庭理財規(guī)劃知識體系，掌握中高客成交技能。
7.實操證書
為RFP學員提供訓(xùn)后落地實操課程學以致用，理論聯(lián)系實踐
8.持續(xù)賦能
加入理財師之家同行交流群，享受金融大咖直播，線下沙龍等活動，與優(yōu)秀同行一起持續(xù)成長
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應(yīng)用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學習，從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。
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