RFP為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際理財規(guī)劃認證資質(zhì)，具有跨國認可性。20多年來RFP資格認證遍布全球21多個國家。那么到底RFP銀行認可嗎？
在中國，RFP資格并不是銀行從業(yè)資格的必備條件，但部分銀行及金融機構對RFP資格持有者表示認可，并愿意歡迎他們參與金融規(guī)劃、理財顧問等相關工作。特別是在私人銀行、財富管理部門或者高端理財服務部門，持有RFP資格將會被視為一個積極的因素。 在深圳作為中國經(jīng)濟發(fā)展最為迅速的城市之一，金融業(yè)也得到了快速的發(fā)展。
因此，持有RFP資格的專業(yè)人士可能會在深圳的金融機構中受到一定程度的認可。尤其是在涉及到個人理財規(guī)劃、投資規(guī)劃等領域時，具備RFP資格將會成為一個競爭優(yōu)勢，有利于提升個人在金融領域的職業(yè)發(fā)展和待遇水平。
總的來說，盡管RFP資格在中國并非銀行從業(yè)的必備條件，但在特定的金融領域和特定的金融機構中，持有RFP資格的專業(yè)人士可能會受到一定程度的認可。然而，最終的認可程度還是取決于具體的金融機構以及市場對于RFP資格的接受程度。
保險顧問持有RFP證書具備良好的職業(yè)前景。RFP證書代表著對金融規(guī)劃領域?qū)I(yè)知識和技能的認可，這將為保險顧問在職業(yè)發(fā)展中帶來諸多機遇。持有RFP證書的保險顧問可以轉(zhuǎn)型成為理財規(guī)劃師，拓展服務領域，提供更全面的金融規(guī)劃建議，豐富個人的專業(yè)能力。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證:國內(nèi)外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操:專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎，以業(yè)績產(chǎn)生為目標
5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復制成功營銷經(jīng)驗,助力開拓高級圈層的突破
RFP證書
PFT證書
RFP含金量介紹
1、RFP認證：國內(nèi)外雙證的高端理財證書；RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財務策劃師協(xié)會RFPI的國際認證，全球統(tǒng)一標準化管理;2017年，RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程
2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財顧問規(guī)劃利器；RFP課程既涵蓋投資者關注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容
3、實務落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證；RFP內(nèi)容由前線實戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實操，科學的培訓體系成為越來越多的國內(nèi)銀行、保險、第三方財富公司等金融機構人才培養(yǎng)的選擇
4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破；RFP培訓更注重學員的持續(xù)教育，訓后落地實務課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗分享沙龍等，更多增值的學習機會
RFP課程設置優(yōu)勢
RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。
RFP里面有七大課程規(guī)劃，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎的理財概念；投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
持有RFP證書對于保險人成為高級理財顧問是有一定幫助的，但仍然需要通過進一步學習和積累實踐經(jīng)驗來提升自身的綜合能力。建議保險人在追求更高級別的理財顧問資格時，可以繼續(xù)深化自己的金融知識、提升專業(yè)能力，并通過相關的評估和認證程序來確保自身具備成為高級理財顧問所需的素質(zhì)。
RFP報考條件?
①大專及以上學歷
②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人士
③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士
凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。
在中國不斷加大金融市場開放的背景下，金融規(guī)劃師的需求也在逐漸增加，尤其是在深圳等一線城市，金融規(guī)劃服務的市場潛力較大。因此，保險人持有RFP證書將有助于提升個人在金融領域的競爭力和職業(yè)發(fā)展空間，為未來的職業(yè)生涯打下良好的基礎。
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