國際理財規(guī)劃師afp有前景嗎？保險顧問持有RFP證怎么樣？理財規(guī)劃現在需求很大，那么應該考什么證書呢？下面一起來看看。
隨著中國經濟的快速發(fā)展和國民財富的不斷累積，投資理財業(yè)務的市場需求也在不斷增加。AFP證書作為面向個人、家庭投資理財的國際性金融認證，其含金量在金融行業(yè)非常高，尤其在銀行業(yè)。AFP是在銀行內部含金量很高的證書，不同銀行實行不同的鼓勵政策，各大銀行、基金和證券、財富機構等對AFP持證人都有著迫切的需求，工資待遇也非?？捎^。一些銀行還將AFP證書作為招聘和晉升的優(yōu)先考慮因素，為持有者提供了更多的職業(yè)機會和發(fā)展空間。如果你想應聘銀行，那么持有AFP CFP證書可以說是具備了極大的優(yōu)勢。從各大銀行招聘信息來看，AFP CFP持證人優(yōu)先，幾乎是所有銀行的標配。
對于保險顧問來說，持有RFP證書也是非常有價值的。RFP證書是由美國注冊財務策劃師協(xié)會推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。該證書注重實務操作，涵蓋全面，且投產比較高。保險顧問通過學習和獲得RFP證書，可以提升自己的專業(yè)能力和實務操作水平，更好地滿足客戶的需求，建立信任關系，并為后續(xù)成交打下扎實基礎。此外，RFP證書也被越來越多的金融機構和企業(yè)所認可，成為他們人才培養(yǎng)和招聘的重要標準之一。
持有RFP資格的保險顧問成為國際理財規(guī)劃師，將會為其職業(yè)發(fā)展帶來積極的影響和前景。RFP資格通常涉及個人理財規(guī)劃中的保險方面知識和技能，這將拓寬自身的專業(yè)知識面和服務范圍，提升個人在金融規(guī)劃領域的競爭力。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP全稱Registered Financial Planner（美國注冊財務策劃師）。由1983年成立，總部位于美國的RFPI（Registered Financial Planner Institute）協(xié)會統(tǒng)一簽發(fā)，20多年來RFP資格認證遍布全球21多個國家。為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證:國內外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財規(guī)劃內容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操:專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎，以業(yè)績產生為目標
5)繼續(xù)教育:業(yè)內大咖傳授可復制成功營銷經驗,助力開拓高級圈層的突破
RFP證書
PFT證書
RFP含金量介紹
1、RFP認證：國內外雙證的高端理財證書；RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財務策劃師協(xié)會RFPI的國際認證，全球統(tǒng)一標準化管理;2017年，RFP被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程
2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財顧問規(guī)劃利器；RFP課程既涵蓋投資者關注的投資、增值、保值、子教等內容，同時涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務、遺產、子教、養(yǎng)老等內容
3、實務落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證；RFP內容由前線實戰(zhàn)大咖親身講授，聊現狀、解案例、練實操，科學的培訓體系成為越來越多的國內銀行、保險、第三方財富公司等金融機構人才培養(yǎng)的選擇
4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質資源圈層突破；RFP培訓更注重學員的持續(xù)教育，訓后落地實務課程、金融行業(yè)精英工作經驗分享沙龍等，更多增值的學習機會
RFP課程設置優(yōu)勢
RFP是提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。
RFP里面有七大課程規(guī)劃，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎的理財概念；投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。
RFP適合人群
從事銀行、保險、證券、基金、第三方理財公司等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人士；對理財行業(yè)有興趣
RFP適用人群理財高端證書搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用于銀行理財經理、客戶經理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。
持有RFP資格的保險顧問將使其能夠更全面地為客戶提供綜合性的財務規(guī)劃建議，滿足客戶對于綜合理財規(guī)劃的需求，同時也將為其個人職業(yè)發(fā)展打開更廣闊的空間。因此，持有RFP資格的保險顧問可以獲得更多的職業(yè)機會和發(fā)展空間，為個人的職業(yè)發(fā)展帶來積極的前景。
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