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財(cái)富規(guī)劃師（RFP）資格考試通常被認(rèn)為是金融規(guī)劃領(lǐng)域的專業(yè)考核，因此可以說是一項(xiàng)具有一定難度的考試。RFP考試涵蓋了廣泛的財(cái)務(wù)規(guī)劃知識(shí)領(lǐng)域，包括但不限于個(gè)人理財(cái)規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、保險(xiǎn)規(guī)劃等內(nèi)容。考生需要全面掌握這些領(lǐng)域的知識(shí)，并且能夠靈活應(yīng)用到實(shí)際情境中去。rfp難考不？

RFP考試的難度主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

首先，考試內(nèi)容廣泛而深入，需要考生具備扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)?？忌枰獙?duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃的各個(gè)方面有全面的了解，RFP考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等理論知識(shí)和理財(cái)相關(guān)的實(shí)務(wù)知識(shí)，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。

其次，RFP考試強(qiáng)調(diào)應(yīng)用能力和案例分析能力?？忌枰邆渚C合運(yùn)用所學(xué)知識(shí)解決實(shí)際案例問題的能力，這要求他們不僅要熟悉理論知識(shí)，還需要能夠?qū)⒅R(shí)靈活應(yīng)用到實(shí)際情境中。

RFP考試以知識(shí)為主，客觀題為主，難度適中。

RFP資格涵蓋了廣泛的財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域知識(shí)，包括個(gè)人理財(cái)規(guī)劃、投資管理、退休規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。這使得持有者具備了更為全面和綜合的專業(yè)知識(shí)，能夠?yàn)榭蛻籼峁└娴呢?cái)務(wù)規(guī)劃建議。

RFP課程體系

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

》》》點(diǎn)擊開通RFP展業(yè)試聽課

什么是RFP證書？

RFP全稱Registered Financial Planner（美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師）。由1983年成立，總部位于美國的RFPI（Registered Financial Planner Institute）協(xié)會(huì)統(tǒng)一簽發(fā)，20多年來RFP資格認(rèn)證遍布全球21多個(gè)國家。為美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

RFP證書價(jià)值

1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證:國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識(shí):掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn),助力開拓高級(jí)圈層的突破

RFP證書

PFT證書樣式

PFT證書

》》點(diǎn)我咨詢RFP 課程內(nèi)容大綱

RFP含金量介紹

1、RFP認(rèn)證：國內(nèi)外雙證的高端理財(cái)證書；RFP隸屬于1983年成立的美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI的國際認(rèn)證，全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化管理;2017年，RFP被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程

2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財(cái)顧問規(guī)劃利器；RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容

3、實(shí)務(wù)落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證；RFP內(nèi)容由前線實(shí)戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實(shí)操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來越多的國內(nèi)銀行、保險(xiǎn)、第三方財(cái)富公司等金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇

4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破；RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實(shí)務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗(yàn)分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)

RFP適合人群

從事銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、第三方理財(cái)公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士；對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣

RFP適用人群理財(cái)高端證書搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

RFP報(bào)考條件

①大專及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士

③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士

凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。

持有RFP資格將會(huì)提升保險(xiǎn)銷售在行業(yè)內(nèi)的聲望和認(rèn)可度。RFP為美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國際理財(cái)規(guī)劃認(rèn)證資質(zhì)。持有者將因此得到更多的信任和尊重。持有RFP資格的保險(xiǎn)銷售可以將服務(wù)范圍擴(kuò)展到財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域，為客戶提供更為綜合和專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，從而增加客戶滿意度和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

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