RFP是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。RFP保險理財規(guī)劃師的前景如何？RFP證書適合什么人考？
RFP保險理財規(guī)劃師的前景十分看好。隨著人們生活水平的提高，對于個人財務(wù)管理的需求也日益增強(qiáng)，需要專業(yè)的理財規(guī)劃師來幫助他們進(jìn)行資產(chǎn)配置和理財規(guī)劃。同時，RFP作為國際上的理財規(guī)劃師認(rèn)證，其專業(yè)知識和技能標(biāo)準(zhǔn)，以及對職業(yè)道德的要求，都得到了業(yè)內(nèi)和市場的廣泛認(rèn)可。
這對于RFP職業(yè)規(guī)劃師的職業(yè)發(fā)展提供了廣闊的空間。他們可以在銀行、保險公司、投資公司、財富管理公司等各類金融機(jī)構(gòu)工作，也可以自己開辦咨詢公司，為客戶提供理財規(guī)劃咨詢服務(wù)。而且，隨著全球化的進(jìn)程，具備RFP證書的理財規(guī)劃師還有可能在全球范圍內(nèi)發(fā)展自己的事業(yè)。因此，RFP職業(yè)規(guī)劃師的前景非?？春?，他們不僅有廣闊的職業(yè)發(fā)展空間，而且能夠得到市場的高度認(rèn)可，具有極高的職業(yè)地位和收入水平。
對于保險從業(yè)者來說，持有RFP證書，可以極大地提升自己的職業(yè)形象和專業(yè)能力，其在為客戶提供保險服務(wù)的同時，也能夠提供全方位的理財規(guī)劃服務(wù)，為客戶帶來更全面、更高效的服務(wù)。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP全稱Registered Financial Planner（美國注冊財務(wù)策劃師）。由1983年成立，總部位于美國的RFPI（Registered Financial Planner Institute）協(xié)會統(tǒng)一簽發(fā)，20多年來RFP資格認(rèn)證遍布全球21多個國家。為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機(jī)構(gòu)。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認(rèn)證
2)一試兩證:國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操:專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗,助力開拓高級圈層的突破
RFP證書
PFT證書
RFP含金量介紹
1、RFP認(rèn)證：國內(nèi)外雙證的高端理財證書；RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會RFPI的國際認(rèn)證，全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化管理;2017年，RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程
2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財顧問規(guī)劃利器；RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容
3、實務(wù)落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證；RFP內(nèi)容由前線實戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來越多的國內(nèi)銀行、保險、第三方財富公司等金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇
4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破；RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機(jī)會
擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?
RFP是個人理財行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認(rèn)證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個人理財師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務(wù)和咨詢。
在國內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。
保險從業(yè)者持有RFP證書，其好處更多的體現(xiàn)在服務(wù)客戶和拓展業(yè)務(wù)上。多元化的金融服務(wù)能滿足客戶的更多需求，同時，以專業(yè)化、個性化的服務(wù)贏得客戶的信賴和忠誠，從而提高客戶的保留率和優(yōu)化管理效益。而RFP證書的權(quán)威性和國際認(rèn)可度，也有助于提升他們的職業(yè)聲譽(yù)，對于拓寬其事業(yè)發(fā)展和提高市場份額有著重要的作用。
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