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RFP全稱(chēng)美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際理財(cái)規(guī)劃認(rèn)證資質(zhì)。RFP考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等理論知識(shí)和理財(cái)相關(guān)的實(shí)務(wù)知識(shí)包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。RFP設(shè)有兩門(mén)考查科目，分別為財(cái)務(wù)策劃原理和高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。那么到底rfp難考嗎？

關(guān)于RFP考試難度的問(wèn)題，RFP考試以知識(shí)為主，客觀題為主，難度適中。RFP考試涵蓋的內(nèi)容較為廣泛，包括財(cái)務(wù)規(guī)劃的各個(gè)領(lǐng)域，這需要考生對(duì)金融知識(shí)有深入的理解，具備一定的金融學(xué)習(xí)或工作背景?？荚嚥粌H考核理論知識(shí)，還十分重視實(shí)踐應(yīng)用，這有賴(lài)于考生對(duì)金融市場(chǎng)的敏感度以及臨場(chǎng)解答問(wèn)題的能力。

RFP網(wǎng)課課程內(nèi)容是當(dāng)前市場(chǎng)上理財(cái)知識(shí)覆蓋全面的體系。它所涵蓋的展業(yè)人員必備專(zhuān)業(yè)知識(shí)，既涵蓋“普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等模塊，同時(shí)也涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老”等內(nèi)容，賦能專(zhuān)業(yè)理財(cái)師必備技能，幫助從業(yè)者全方位覆蓋多類(lèi)別客戶需求，達(dá)成可復(fù)制的個(gè)性化客戶成交路徑。

對(duì)于保險(xiǎn)從業(yè)者來(lái)說(shuō)，持有RFP證書(shū)，代表他們具有專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃能力，可以為客戶提供全面的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。此外，持有RFP證書(shū)，不僅可以樹(shù)立他們?cè)谛袠I(yè)內(nèi)的專(zhuān)業(yè)形象，得到客戶及市場(chǎng)的認(rèn)可，同時(shí)也體現(xiàn)出他們對(duì)理財(cái)規(guī)劃業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)程度和熟練掌握，能提升其在行業(yè)中的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

RFP課程體系

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專(zhuān)業(yè)技能，樹(shù)立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷(xiāo)邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

》》》點(diǎn)擊開(kāi)通RFP展業(yè)試聽(tīng)課

什么是RFP證書(shū)？

RFP全稱(chēng)美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專(zhuān)業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

RFP證書(shū)價(jià)值

1)滿足理財(cái)師專(zhuān)業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證:國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)人才證書(shū)

3)系統(tǒng)知識(shí):掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專(zhuān)業(yè)

4)落地實(shí)操:專(zhuān)業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書(shū)為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn),助力開(kāi)拓高級(jí)圈層的突破

RFP證書(shū)

PFT證書(shū)樣式

PFT證書(shū)

》》點(diǎn)我咨詢RFP 課程內(nèi)容大綱

RFP含金量介紹

1、RFP認(rèn)證：國(guó)內(nèi)外雙證的高端理財(cái)證書(shū)；RFP隸屬于1983年成立的美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI的國(guó)際認(rèn)證，全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化管理;2017年，RFP被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程

2、專(zhuān)業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財(cái)顧問(wèn)規(guī)劃利器；RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容

3、實(shí)務(wù)落地操作:專(zhuān)業(yè)背書(shū)高效展業(yè)的有效憑證；RFP內(nèi)容由前線實(shí)戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實(shí)操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)銀行、保險(xiǎn)、第三方財(cái)富公司等金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇

4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破；RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實(shí)務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗(yàn)分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)

擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?

RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對(duì)具有RFP認(rèn)證的個(gè)人理財(cái)師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。

在國(guó)內(nèi)，RFP廣泛分布于各類(lèi)理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券，基金、債券、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。

RFP報(bào)考條件

①大專(zhuān)及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士

③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士

凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。

對(duì)于保險(xiǎn)人來(lái)說(shuō)，RFP證書(shū)的好處在于，它將他們的服務(wù)范圍擴(kuò)大到了更加全面的理財(cái)規(guī)劃領(lǐng)域，能夠提供更多元化的服務(wù)，增強(qiáng)與客戶的聯(lián)系，滿足客戶的全方位需求。擁有RFP證書(shū)，提高了他們?cè)诮鹑诤捅ｋU(xiǎn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于提升保險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)、提高客戶滿意度、發(fā)展長(zhǎng)期客戶關(guān)系都具有重要作用。

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RFP常見(jiàn)問(wèn)題解答：RFP是什么、RFP考試介紹、RFP考試時(shí)間......