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隨著人們財富的增加及理財意識的增強，越來越多的人想成為專業(yè)的理財規(guī)劃師，于是，RFP就成為心之所向。RFP考到了之后就業(yè)崗位都有什么呢？相信你一定想知道吧！那就一起來看看吧！

銀行客戶經(jīng)理——從儲蓄客戶管理向高端財富客戶管理的提升;從企業(yè)信貸到全金融服務的提升;從依托銀行理財產(chǎn)品到運用銀行、證券、保險等全金融產(chǎn)品的提升;從網(wǎng)點柜員向理財客戶經(jīng)理身份的轉(zhuǎn)變。

證券經(jīng)紀人——從單純的業(yè)務經(jīng)紀人向全方位理財顧問角色的轉(zhuǎn)變;從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升;從單純的傭金創(chuàng)收到提供全方位理財咨詢服務創(chuàng)收的拓展。

保險代理人——從單純保險營銷轉(zhuǎn)向顧問式營銷綜合理財服務;從保險業(yè)務能力向風險管理意識的提升;從單純的保險產(chǎn)品業(yè)績向綜合理財服務業(yè)績的提升。

企業(yè)財務總監(jiān)——從企業(yè)財務記賬式管理到從整體入手對企業(yè)的財務診斷和管理工作的提升;從企業(yè)現(xiàn)金流控制到企業(yè)創(chuàng)收盈余的提升;

基金經(jīng)理、投資經(jīng)理——從單一的投資市場運作向運用多元化投資工具轉(zhuǎn)變;從投資向稅務籌劃等全方位理財轉(zhuǎn)變。

RFP適合人群

01.助力金融機構(gòu)打造績優(yōu)團隊

加速機構(gòu)團隊專業(yè)化轉(zhuǎn)型

02.助力理財顧問向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型

打通中高凈值成交路徑

03.對理財規(guī)劃感興趣人士

建立系統(tǒng)理財觀念，平衡人生收支

04.在校大學生及應屆畢業(yè)生

提升專業(yè)素養(yǎng)，拓展職業(yè)發(fā)展空間

RFP就業(yè)崗位有哪些？有意愿的小伙伴快來看呀！

如果你想在理財師的崗位上不斷提升，并且做好，樹立自己的專業(yè)名片，那么。RFP證書是你最好的選擇！

RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。

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什么是RFP證書？

RFP 全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。

美國注冊財務策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。

RFP證書價值

1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證

2)一試兩證：國內(nèi)外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎，以業(yè)績產(chǎn)生為目標

5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破

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