RFP，即美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際理財(cái)規(guī)劃認(rèn)證資質(zhì)。一直受到眾多金融企業(yè)高度重視和認(rèn)可，相信大家最關(guān)心的莫過(guò)于RFP能帶給大家哪些幫助？我們來(lái)看看吧。
一、掌握新能力
大家在報(bào)考學(xué)習(xí)RFP課程，將得到系統(tǒng)性、專(zhuān)業(yè)化的培訓(xùn)，要知道，RFP教材幾乎囊括了整個(gè)金融領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)化內(nèi)容，通過(guò)學(xué)習(xí)RFP課程，會(huì)讓你增長(zhǎng)不少的見(jiàn)識(shí)，并且進(jìn)一步提升自身的專(zhuān)業(yè)水平，RFP有一套先進(jìn)的理財(cái)理念和教學(xué)方式，通過(guò)學(xué)習(xí)會(huì)讓你得到質(zhì)的飛躍。
二、升職與加薪
隨著金融行業(yè)的發(fā)展，RFP已成為行業(yè)中熱度最高、最專(zhuān)業(yè)的金融類(lèi)認(rèn)證考試。其作用可幫助理財(cái)經(jīng)理、總監(jiān)等高端人士往更高層級(jí)進(jìn)行發(fā)展，迅速幫助大家實(shí)現(xiàn)金融職場(chǎng)上的最終目標(biāo)。通過(guò)考取RFP證書(shū)，大大發(fā)揮出你在企業(yè)中的價(jià)值，為自己創(chuàng)造更多升職、加薪的機(jī)會(huì)。
三、拓展人脈
大家在報(bào)考學(xué)習(xí)RFP課程時(shí)，會(huì)認(rèn)識(shí)到不同領(lǐng)域志同道合的朋友，大家一起共同奮斗、學(xué)習(xí)上進(jìn)行互動(dòng)交流，你會(huì)增長(zhǎng)不少見(jiàn)識(shí)，在獲取友誼的同時(shí)也對(duì)你日后職業(yè)發(fā)展道路帶來(lái)極大幫助。
四、轉(zhuǎn)變工作思維
隨著金融行業(yè)的發(fā)展和改變，如今金融銷(xiāo)售的模式已經(jīng)從原來(lái)的傳統(tǒng)單一轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄻踊?、智能化的模式。通過(guò)學(xué)習(xí)RFP專(zhuān)業(yè)知識(shí)，你的工作思維也會(huì)得到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，尤其與客戶溝通上，你會(huì)給客戶提供更加多不同理財(cái)?shù)姆桨负鸵?guī)劃，從事有效幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由，這才是取得RFP證書(shū)價(jià)值的重要所在。
RFP在理財(cái)行業(yè)中扮演著重要角色，并且在職業(yè)生涯中可以為持證人帶來(lái)許多好處。想報(bào)考的小伙伴們要抓緊了哦！
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專(zhuān)業(yè)技能，樹(shù)立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷(xiāo)邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
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RFP課程里面有七大規(guī)劃，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專(zhuān)項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書(shū)？
RFP 全稱(chēng)美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專(zhuān)業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書(shū)意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，定制專(zhuān)屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
RFP證書(shū)價(jià)值
1)滿足理財(cái)師專(zhuān)業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證：國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)人才證書(shū)
3)系統(tǒng)知識(shí)：掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專(zhuān)業(yè)
4)落地實(shí)操：專(zhuān)業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書(shū)為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，助力開(kāi)拓高級(jí)圈層的突破
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RFP考試科目
科目一：財(cái)務(wù)策劃原理，科目二：高級(jí)財(cái)務(wù)策劃
RFP考試范圍
以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師 RFP 考試大綱》為準(zhǔn)。
RFP報(bào)考條件
①大專(zhuān)及以上學(xué)歷
②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人
③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士
凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。
RFP適合人群
從事銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、第三方理財(cái)公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士；對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣
RFP適用人群理財(cái)高端證書(shū) 搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書(shū)，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問(wèn)、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。
RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過(guò)落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專(zhuān)業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
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