RFP理財規(guī)劃師考試形式是什么？相信這是很多RFP考生都會關(guān)注的問題。下面小編整理了考試形式及考試注意事項的一些相關(guān)信息，一起來看看吧！
RFP考試形式：線上統(tǒng)一機(jī)考
1、考試統(tǒng)一要求使用筆記本電腦或臺式電腦作答，不允許使用手機(jī)、Pad等移動設(shè)備；作答電腦必須安裝可正常工作的攝像設(shè)備，考試期間應(yīng)授權(quán)考試系統(tǒng)使用攝像頭，并確保全程正面面對候選人。
2、考試期間實(shí)時連通互聯(lián)網(wǎng)，一定要找一個網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的地方開始考試。
3、進(jìn)入考試系統(tǒng)前記得關(guān)閉無關(guān)網(wǎng)頁和軟件，包含安全衛(wèi)士、電腦管家及各類通訊軟件。在考試過程中出現(xiàn)彈窗等情況，將會被系統(tǒng)視為離開考試界面（離開考試界面5 次，視為作弊行為）。
4、考試過程中不允許有人員陪同，應(yīng)嚴(yán)格規(guī)避無關(guān)人員在考試區(qū)域出入，否則將可能被認(rèn)定為違紀(jì)。開考40 分鐘后，可提前交卷，未主動提前交卷的系統(tǒng)會在考試結(jié)束后為候選人統(tǒng)一交卷。
注意：可以提前20分鐘登錄考試，開考后40分鐘不能入場！
隨著理財規(guī)劃師的火熱，越來越多人想要報考RFP理財規(guī)劃師，你心動了嗎？想加入這個賽道要抓緊時間了哦！
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而財務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證：國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實(shí)操：專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP學(xué)習(xí)方式提供兩種選擇：線上高清網(wǎng)課和線下集中面授，各有特點(diǎn)以適應(yīng)不同學(xué)員的學(xué)習(xí)偏好和需求。
1. 在線網(wǎng)課(150課時)
優(yōu)點(diǎn)：
靈活便捷： 學(xué)習(xí)不受時間和地點(diǎn)限制，學(xué)員可根據(jù)個人日程隨時隨地進(jìn)行學(xué)習(xí)，極大節(jié)省通勤時間和額外成本。
多樣化資源與互動： 提供豐富多樣的學(xué)習(xí)資源，包括但不限于視頻教程、課件、補(bǔ)充材料等。同時，通過在線平臺實(shí)現(xiàn)互動式學(xué)習(xí)，如在線討論、答疑、作業(yè)提交等，增強(qiáng)了學(xué)習(xí)的參與感和趣味性。
課程特色：
個性化學(xué)習(xí)計劃： 根據(jù)每位學(xué)員的實(shí)際可用學(xué)習(xí)時間，為其定制個性化的學(xué)習(xí)進(jìn)度安排，確保學(xué)習(xí)過程有序且高效。
智能化學(xué)習(xí)追蹤： 系統(tǒng)自動記錄學(xué)習(xí)任務(wù)完成情況、知識點(diǎn)掌握程度以及課后習(xí)題成績等數(shù)據(jù)，便于學(xué)員自我評估和調(diào)整學(xué)習(xí)策略。
多元化支持體系： 結(jié)合智能學(xué)習(xí)系統(tǒng)與在線班級群，配備助教進(jìn)行實(shí)時答疑解惑，形成線上線下相結(jié)合的全方位輔導(dǎo)模式，確保學(xué)員在遇到困難時能及時得到幫助。
2. 線下集中面授(滿100人開班)
優(yōu)點(diǎn)：
實(shí)時互動與深度交流： 學(xué)員有機(jī)會面對面與資深講師互動，即時提問、討論，獲得直觀、深入的解答和指導(dǎo)。同時，與其他學(xué)員共同學(xué)習(xí)，有利于建立專業(yè)人脈，促進(jìn)團(tuán)隊協(xié)作與知識共享。
強(qiáng)化理解和實(shí)踐應(yīng)用： 面授課程更側(cè)重于理論與實(shí)踐的緊密結(jié)合，教師能夠結(jié)合現(xiàn)實(shí)案例進(jìn)行生動講解，加深學(xué)員對知識的理解，提升解決實(shí)際問題的能力。
課程特色：
互動教學(xué)氛圍： 享受沉浸式教學(xué)體驗，直接感受教師的教學(xué)風(fēng)格，把握課程節(jié)奏，提高學(xué)習(xí)專注度。
知識拓展與更新： 教師基于豐富的行業(yè)經(jīng)驗和最新行業(yè)動態(tài)，適時補(bǔ)充和更新教學(xué)內(nèi)容，使學(xué)員接觸到前沿知識和實(shí)用技巧。
定制化實(shí)務(wù)內(nèi)容： 在保證RFP核心課程體系完整性的同時，針對學(xué)員背景和行業(yè)需求，融入更多與實(shí)際工作緊密相關(guān)的實(shí)務(wù)知識和技能訓(xùn)練，提升證書課程的實(shí)用價值。
綜上所述，選擇線上網(wǎng)課或線下集中面授應(yīng)考慮個人的學(xué)習(xí)習(xí)慣、時間安排、互動需求以及對知識深度與實(shí)踐應(yīng)用的期望。線上網(wǎng)課適合時間靈活、追求自主學(xué)習(xí)及遠(yuǎn)程互動的學(xué)員;而線下集中面授則更適合偏好現(xiàn)場互動、渴望深度交流和定制化實(shí)踐指導(dǎo)的學(xué)員。
RFP理財認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
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