RFP是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際理財(cái)規(guī)劃認(rèn)證資質(zhì)。旨在評(píng)估個(gè)人在財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資管理、稅務(wù)籌劃、退休規(guī)劃等方面的專業(yè)知識(shí)和技能。通過RFP考試并取得證書的人員將具備豐富的理財(cái)規(guī)劃知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┤娴呢?cái)務(wù)規(guī)劃建議。持有RFP證書的人員通常能夠在金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、財(cái)務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域從事理財(cái)規(guī)劃師等相關(guān)職業(yè)，為個(gè)人和家庭提供專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。普通人考RFP能過嗎？

普通人也可以參加RFP考試。RFP考試旨在評(píng)估個(gè)人在財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)和能力，因此并不要求考生必須有特定的背景或資格。任何對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃感興趣、有志于成為理財(cái)規(guī)劃師，并且具備一定金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)或相關(guān)領(lǐng)域的知識(shí)基礎(chǔ)的人都可以報(bào)名參加RFP考試。

考生需通過培訓(xùn)方式系統(tǒng)準(zhǔn)備RFP考試，掌握相關(guān)知識(shí)和技能。RFP考試以知識(shí)為主，客觀題為主，難度適中。需要考生在財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資管理、稅務(wù)籌劃、退休規(guī)劃等多個(gè)領(lǐng)域有相當(dāng)?shù)睦碚摶A(chǔ)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，雖然RFP考試較為專業(yè)和全面，但只要考生具備足夠的熱情和積極性，通過自身的努力和準(zhǔn)備，普通人也可通過RFP考試并取得證書，成為合格的理財(cái)規(guī)劃師。

保險(xiǎn)人員持有RFP證書具有良好的前景。隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展和人們對(duì)個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃需求的增加，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的需求也在不斷增長(zhǎng)。持有RFP證書的保險(xiǎn)人員將具備更全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃知識(shí)和技能，能夠?yàn)榭蛻籼峁└鼘I(yè)、個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃建議。這將有助于增強(qiáng)客戶信任和忠誠(chéng)度，提升保險(xiǎn)人員在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力，從而拓展業(yè)務(wù)范圍，增加業(yè)績(jī)。

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

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什么是RFP證書？

RFP全稱Registered Financial Planner（美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師）。由1983年成立，總部位于美國(guó)的RFPI（Registered Financial Planner Institute）協(xié)會(huì)統(tǒng)一簽發(fā)，20多年來RFP資格認(rèn)證遍布全球21多個(gè)國(guó)家。為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

RFP證書

PFT證書

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RFP證書價(jià)值

打通中高客成交壁壘，助力從業(yè)者提升產(chǎn)能

1.國(guó)際認(rèn)證

全球21個(gè)國(guó)家及地區(qū)認(rèn)可的專業(yè)理財(cái)規(guī)劃認(rèn)證

2.國(guó)內(nèi)認(rèn)可

RFP被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡(jiǎn)稱PFT)

3.機(jī)構(gòu)認(rèn)可

國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將RFP納入績(jī)優(yōu)人才培養(yǎng)方案

4.專業(yè)背書

像學(xué)歷一樣為你的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)能力背書

5.綜合知識(shí)

RFP認(rèn)證課程涵蓋普通投資者關(guān)注的內(nèi)容，幫助從業(yè)者建立系統(tǒng)金融知識(shí)體系

6.成交法寶

系統(tǒng)的家庭理財(cái)規(guī)劃知識(shí)體系，掌握中高客成交技能。

7.實(shí)操證書

為RFP學(xué)員提供訓(xùn)后落地實(shí)操課程學(xué)以致用，理論聯(lián)系實(shí)踐

8.持續(xù)賦能

加入理財(cái)師之家同行交流群，享受金融大咖直播，線下沙龍等活動(dòng)，與優(yōu)秀同行一起持續(xù)成長(zhǎng)

RFP報(bào)考條件

①大專及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士

③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士

凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。

RFP持證人的權(quán)益有哪些呢?

通過RFP認(rèn)證后，將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)國(guó)際資格證書。

擁有RFP證書可以提升自身價(jià)值，不但可以提高自己在財(cái)務(wù)、保險(xiǎn)、投資等方面的綜合能力，還為從事個(gè)人理財(cái)工作提供了專業(yè)資格，在理財(cái)行業(yè)中具有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

可以參加我們舉辦的各銀行、保險(xiǎn)業(yè)、理財(cái)顧問人員講座，擴(kuò)大自己的交際圈。

還可以參加我們舉辦的RFP繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動(dòng)。

持有RFP證書的保險(xiǎn)人員通常能夠提供更綜合的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，滿足客戶對(duì)綜合理財(cái)規(guī)劃的需求，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。這將為保險(xiǎn)人帶來更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，并為個(gè)人職業(yè)發(fā)展打開更廣闊的空間。因此，可以說保險(xiǎn)人持有RFP證書具有良好的前景，能夠?yàn)槠鋫€(gè)人職業(yè)發(fā)展和業(yè)務(wù)拓展帶來積極的影響。

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