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RFP理財(cái)規(guī)劃師證書申請(qǐng)流程介紹!注意!

發(fā)表時(shí)間： 2024-05-20 15:04:12 編輯：金程RFP

注意！RFP考試通過(guò)后如何獲得證書？可以申請(qǐng)哪些證書？更多有關(guān)RFP考試的內(nèi)容詳見正文。

注意！RFP考試通過(guò)后如何獲得證書？可以申請(qǐng)哪些證書？更多有關(guān)RFP考試的內(nèi)容詳見正文。

RFP考試一試三證，其中RFP中英文雙證，還有一個(gè)PFT證書（金融行業(yè)專業(yè)人才證書），RFP中英文雙證需繳納1200元費(fèi)用，證書有效期一年；PFT證書需繳納300元費(fèi)用，證書永久有效。

通過(guò)考試后，伙伴們才有資格申請(qǐng)RFP美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師認(rèn)證證書（需繳納1200元證書申請(qǐng)費(fèi)），首年費(fèi)用不可以省，和證書配套下來(lái)的還有RFP徽章，支持官網(wǎng)查詢。學(xué)員群內(nèi)會(huì)發(fā)布申請(qǐng)證書的流程，學(xué)員需要按照要求填寫、提交自己的相關(guān)個(gè)人信息和資料。

有的同學(xué)肯定會(huì)問(wèn)啦：為什么有認(rèn)證費(fèi)？

小編在此解答：所有國(guó)際類證書都是有認(rèn)證費(fèi)的。RFP的目標(biāo)是培養(yǎng)可以為個(gè)人/家庭的財(cái)富管家，要確保本身會(huì)員的價(jià)值和專注性。

這么看來(lái)，RFP考試每年的報(bào)考數(shù)量只增不減是有它的原因的。拿下RFP證書你獲得的益處遠(yuǎn)大于你付出的努力與考證花費(fèi)。

》》》點(diǎn)擊開通RFP展業(yè)試聽課

RFP培訓(xùn)流程

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

什么是RFP證書？

RFP 全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP證書價(jià)值

1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證：國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識(shí)：掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實(shí)操：專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，助力開拓高級(jí)圈層的突破

RFP中英文證書

PFT證書

》》點(diǎn)我咨詢RFP 考試難度及RFP 課程內(nèi)容大綱

擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?

RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對(duì)具有RFP認(rèn)證的個(gè)人理財(cái)師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。

在國(guó)內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券，基金、債券、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。

RFP報(bào)名方式

考慮到理財(cái)師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財(cái)富管家，理財(cái)持證人必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會(huì)規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時(shí)證明才可參加考試并申請(qǐng)成為RFP持證人。因此RFP不接受個(gè)人報(bào)名，必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)才可報(bào)名。同時(shí)，由于RFP報(bào)名比較繁瑣，金程教育免費(fèi)提供代報(bào)名服務(wù)，并且培訓(xùn)費(fèi)中包含報(bào)名費(fèi)用，無(wú)需額外繳費(fèi)。RFP考試合格后，由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)直接頒發(fā)RFP中英文證書。

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