在職非金融專業(yè)的朋友們，你們是否對RFP這個金融理財領(lǐng)域的權(quán)威證書充滿好奇與向往？想知道自己是否有資格報考RFP嗎？那么，請讓我為你們揭開RFP報名的神秘面紗。
在職非金融專業(yè)可以報考RFP嗎？
在職非金融專業(yè)的人員可以報考RFP。RFP考試并不限定考生的職業(yè)背景或?qū)I(yè)，只要符合協(xié)會設(shè)定的報考條件，任何人都可以報名參加考試。
RFP報名條件是什么？
①大專及以上學(xué)歷
②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人
③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士
凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。
RFP證書之所以成為理財行業(yè)從業(yè)者提升職場競爭力的一個重要選擇，主要得益于其全面的內(nèi)容、國家認(rèn)可的權(quán)威性以及市場需求的匹配性。對于希望在理財行業(yè)中取得更好發(fā)展的從業(yè)者來說，考取RFP證書無疑是一個明智的選擇。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認(rèn)證
2)一試兩證：國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP報考適合人群：
保險公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者
從事保險經(jīng)紀(jì)人，保險代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員等
財富管理公司從業(yè)者
三方財富公司的財富管理師，財富傳承師，財富規(guī)劃師，資深財富師，財富中心總經(jīng)理等
銀行業(yè)務(wù)線從業(yè)者
銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負(fù)責(zé)一線業(yè)務(wù)的理財從業(yè)者
券商服務(wù)客戶從業(yè)者
在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務(wù)以及理財客戶證券業(yè)務(wù)的證券經(jīng)紀(jì)人、證券客戶經(jīng)理等
信托財富管理從業(yè)者
在信托財富管理事業(yè)部旗下私人財富管理部，營銷部，培訓(xùn)部工作的財富管理從業(yè)者
在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生
高校金融、經(jīng)濟、財會、保險等專業(yè)學(xué)生，未來希望進入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生
RFP后續(xù)教育：
為了確保RFP學(xué)習(xí)內(nèi)容的落地性，RFP協(xié)會和金程教育提供了豐富的繼續(xù)教育和學(xué)員活動，成為RFP持證人后，可享受其他活動。
在學(xué)習(xí)和備考RFP的同時，金程教育每年會為老學(xué)員開設(shè)RFP訓(xùn)后落地課程。訓(xùn)后課程是RFP內(nèi)容的落地延展，緊緊關(guān)注金融熱點和行業(yè)動態(tài)，助力大家持續(xù)學(xué)習(xí)，不斷增值！
RFP理財認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應(yīng)用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。
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