2024年RFP考試季已經(jīng)到來，請同學(xué)們盡快制定備考計劃，學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識點。今天為同學(xué)們總結(jié)了RFP考試科目內(nèi)容，備考RFP考試的同學(xué)們一起來看看吧，詳見正文。
2024年RFP考試科目介紹：
RFP的考試科目主要包括財務(wù)策劃原理和高級財務(wù)策劃原理兩個科目。這兩個科目涵蓋了個人及家庭金融理財相關(guān)的廣泛內(nèi)容。
首先，財務(wù)策劃原理這一科目主要涉及財務(wù)基礎(chǔ)、經(jīng)濟、金融、法律、稅務(wù)等相關(guān)方面的基礎(chǔ)知識?？忌枰莆肇攧?wù)策劃的基本概念和原理，了解經(jīng)濟運行的規(guī)律，熟悉金融市場和金融工具的使用方法，同時還需要對法律、稅務(wù)等方面的規(guī)定有所了解。這一科目的學(xué)習(xí)將為后續(xù)的高級財務(wù)策劃原理的學(xué)習(xí)打下堅實的基礎(chǔ)。
其次，高級財務(wù)策劃原理這一科目則更加深入地探討了與理財相關(guān)的實務(wù)知識。這包括但不限于子女教育規(guī)劃、住房規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容?？忌枰莆杖绾胃鶕?jù)客戶的實際情況和需求，制定合適的財務(wù)策劃方案，并熟練運用各種金融工具和方法來實現(xiàn)客戶的財務(wù)目標(biāo)。這一科目的學(xué)習(xí)將考驗考生的綜合運用能力和實踐經(jīng)驗。
RFP不僅代表了專業(yè)的理財規(guī)劃知識和技能，也是考生付出努力和時間的成果體現(xiàn)，更是未來職業(yè)發(fā)展的有力保障。對于有志于從事理財規(guī)劃行業(yè)的人來說，考取RFP證書無疑是一個明智的選擇。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認(rèn)證
2)一試兩證：國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破
、
RFP中英文證書
PFT證書
RFP學(xué)習(xí)方式有兩種可以選擇：線下集中面授和高清網(wǎng)課
1.在線網(wǎng)課：課程時長150課時
靈活便捷，能夠隨時隨地學(xué)習(xí)，節(jié)省時間和成本，同時提供多樣化的學(xué)習(xí)資源和互動方式，滿足不同學(xué)員的學(xué)習(xí)需求
課程特色：
個性化：根據(jù)學(xué)員每天學(xué)習(xí)時間，制定學(xué)習(xí)計劃
智能化：學(xué)習(xí)任務(wù)、知識點、課后習(xí)題 結(jié)果等數(shù)據(jù)統(tǒng)計
多元化：智能系統(tǒng) 在線學(xué)習(xí)班級群助教答疑
2.線下集中面授：學(xué)員數(shù)滿100人可開班
實時與一線實戰(zhàn)師資互動、結(jié)合RFP課程體系，深度解析與個性化指導(dǎo)，確保學(xué)員充分理解并掌握知識及業(yè)務(wù)技能。
課程特色：
互動教學(xué)： 與老師零距離接觸，和同學(xué)們一起學(xué)習(xí)交流成長
知識拓展： 在職導(dǎo)師結(jié)合實例拓展教學(xué)內(nèi)容，擴展更多知識
專屬定制：在認(rèn)證課程體系基礎(chǔ)之上，針對性的拓展實務(wù)內(nèi)容
學(xué)員權(quán)益：
助力學(xué)員安心學(xué)習(xí)，與優(yōu)秀同業(yè)人員持續(xù)成長
1.專業(yè)資格認(rèn)證
實現(xiàn)專業(yè)化轉(zhuǎn)型的專屬方案
權(quán)威認(rèn)證、系統(tǒng)知識、專業(yè)背書、產(chǎn)能提升
2.智能學(xué)習(xí)平臺
讓學(xué)習(xí)更高效、更便捷
高清網(wǎng)課、定制計劃、智能答疑、章節(jié)測試
3.完善的教輔資料
搭配豐富多樣的學(xué)習(xí)資料和工具
專屬講義、模擬題集、參考資料、在線題庫
4.一站式服務(wù)體系
從報名到考試到取證全流程陪伴
三師伴讀、學(xué)習(xí)活動、報名指導(dǎo)、日常督學(xué)
5.落地的展業(yè)工具
學(xué)以致用將知識轉(zhuǎn)化為實用技能
金融計算器小程序、養(yǎng)老規(guī)劃小程序、朋友圈營銷小程序、繼續(xù)教育學(xué)習(xí)平臺
6.專屬增值服務(wù)
提供老學(xué)員專屬的交流平臺
繼續(xù)教育直播課、線下授證儀式、行業(yè)學(xué)員沙龍、行業(yè)展業(yè)交流群
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