2024年RFP考試正在陸續(xù)報名中，但還有很多同學(xué)不清楚2024年RFP考試科目有哪幾門？占比是多少！今天小編好好給大家介紹一下！
RFP考試，全稱為注冊財務(wù)策劃師考試，是由美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會（RFPI）設(shè)立的認(rèn)證資質(zhì)考試。該考試旨在為金融、保險等行業(yè)培養(yǎng)和選拔優(yōu)秀的個人理財服務(wù)專業(yè)人才。考試科目具體分為兩部分：
財務(wù)策劃原理：這一科目考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟、金融、財務(wù)、法律、稅務(wù)等理論知識?？荚囶}型包括單選題（70%）和多選題（30%），旨在測試考生對財務(wù)策劃基本理論的理解和應(yīng)用能力。
高級財務(wù)策劃：這一科目考查與理財相關(guān)的實務(wù)知識，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容?？荚囶}型相對多樣，包括單選題（50%）、案例單選題（20%）和綜合案例題（30%）。這部分內(nèi)容更加注重考生在實際操作中對財務(wù)策劃知識的運用和分析能力。
通過這兩門科目的考試，考生將獲得注冊財務(wù)策劃師（RFP）的認(rèn)證資格，這是國際上認(rèn)可的個人理財規(guī)劃專業(yè)資質(zhì)之一，對于提升個人在金融、保險等行業(yè)的競爭力具有重要意義。
RFP證書在理財規(guī)劃行業(yè)具有極高的認(rèn)可度和價值，它不僅是專業(yè)知識和技能的一種體現(xiàn)，更是個人付出努力和時間的成果證明。對于有志于從事理財規(guī)劃行業(yè)的人來說，擁有RFP證書可以為其未來的職業(yè)發(fā)展提供有力的保障。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認(rèn)證
2)一試兩證：國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP報考適合人群：
保險公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者
從事保險經(jīng)紀(jì)人，保險代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員等
財富管理公司從業(yè)者
三方財富公司的財富管理師，財富傳承師，財富規(guī)劃師，資深財富師，財富中心總經(jīng)理等
銀行業(yè)務(wù)線從業(yè)者
銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負(fù)責(zé)一線業(yè)務(wù)的理財從業(yè)者
券商服務(wù)客戶從業(yè)者
在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務(wù)以及理財客戶證券業(yè)務(wù)的證券經(jīng)紀(jì)人、證券客戶經(jīng)理等
信托財富管理從業(yè)者
在信托財富管理事業(yè)部旗下私人財富管理部，營銷部，培訓(xùn)部工作的財富管理從業(yè)者
在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生
高校金融、經(jīng)濟、財會、保險等專業(yè)學(xué)生，未來希望進入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生
RFP學(xué)習(xí)方式有兩種可以選擇：線下集中面授和高清網(wǎng)課
1.在線網(wǎng)課：課程時長150課時
靈活便捷，能夠隨時隨地學(xué)習(xí)，節(jié)省時間和成本，同時提供多樣化的學(xué)習(xí)資源和互動方式，滿足不同學(xué)員的學(xué)習(xí)需求
課程特色：
個性化：根據(jù)學(xué)員每天學(xué)習(xí)時間，制定學(xué)習(xí)計劃
智能化：學(xué)習(xí)任務(wù)、知識點、課后習(xí)題 結(jié)果等數(shù)據(jù)統(tǒng)計
多元化：智能系統(tǒng) 在線學(xué)習(xí)班級群助教答疑
2.線下集中面授：學(xué)員數(shù)滿100人可開班
實時與一線實戰(zhàn)師資互動、結(jié)合RFP課程體系，深度解析與個性化指導(dǎo)，確保學(xué)員充分理解并掌握知識及業(yè)務(wù)技能。
課程特色：
互動教學(xué)： 與老師零距離接觸，和同學(xué)們一起學(xué)習(xí)交流成長
知識拓展： 在職導(dǎo)師結(jié)合實例拓展教學(xué)內(nèi)容，擴展更多知識
專屬定制：在認(rèn)證課程體系基礎(chǔ)之上，針對性的拓展實務(wù)內(nèi)容
RFP理財認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應(yīng)用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。
以上就是【2024年RFP理財規(guī)劃師考試科目占比更新！】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于RFP相關(guān)內(nèi)容，可咨詢RFP老師，帶你全面了解RFP報名、RFP考試費用、RFP考試動態(tài)、RFP證書等信息！
RFP備考交流群 QQ群號：641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。
金程RFP相關(guān)： RFP報名 RFP培訓(xùn) RFP含金量 RFP課程
聲明|本文由金程網(wǎng)校RFP綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來自網(wǎng)絡(luò)。
