隨著人們對財(cái)富管理的重視程度與日俱增，RFP理財(cái)規(guī)劃師愈發(fā)炙手可熱。邁入2025年，考生摩拳擦掌，準(zhǔn)備沖擊這一高含金量考試。今年的RFP理財(cái)規(guī)劃師考試究竟設(shè)有哪些科目？考生又該如何有的放矢、精準(zhǔn)備考？下面就為大家詳細(xì)解讀。
2025年RFP理財(cái)規(guī)劃師考試包含兩個主要科目：財(cái)務(wù)策劃原理和高級財(cái)務(wù)策劃。
財(cái)務(wù)策劃原理：該科目主要涵蓋財(cái)務(wù)策劃的基本原理和基礎(chǔ)知識，包括經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等方面的理論知識。題型包括單選題（70%）和多選題（30%）。
高級財(cái)務(wù)策劃：該科目更注重實(shí)際應(yīng)用和綜合分析，涉及與理財(cái)相關(guān)的實(shí)務(wù)知識，如子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等。題型包括單選題（50%）、案例單選題（20%）和綜合案例題（30%）。
RFP考試時間安排
財(cái)務(wù)策劃原理：考試時間為上午9:00-11:00。高級財(cái)務(wù)策劃：考試時間為下午14:00-16:30
精準(zhǔn)備考建議
系統(tǒng)復(fù)習(xí)：針對每個科目的知識點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)復(fù)習(xí)，確保對基本原理和基礎(chǔ)知識有深入理解。
模擬考試：通過模擬考試來檢驗(yàn)自己的掌握情況，特別是針對案例題和綜合案例題的練習(xí)，以提高解題能力和應(yīng)試技巧。
時間管理：合理安排復(fù)習(xí)時間，確保每個科目都有足夠的時間進(jìn)行深入學(xué)習(xí)和練習(xí)。
針對性練習(xí)：針對薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)復(fù)習(xí)，特別是多選題和案例題的練習(xí)，以提高答題準(zhǔn)確率。
參考教材和資料：使用官方教材和相關(guān)參考資料進(jìn)行復(fù)習(xí)，確保對考試內(nèi)容和題型有全面的了解。
心理調(diào)適：保持良好的心態(tài)，合理安排休息時間，避免考前緊張影響發(fā)揮。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
RFP含金量介紹
1、RFP認(rèn)證：國內(nèi)外雙證的高端理財(cái)證書
RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會RFPI的國際認(rèn)證，RFP被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程
2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財(cái)顧問規(guī)劃利器
RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容
3、實(shí)務(wù)落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證
RFP內(nèi)容由前線實(shí)戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實(shí)操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來越多的國內(nèi)銀行、保險(xiǎn)、第三方財(cái)富公司等金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇
4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破
RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實(shí)務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗(yàn)分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機(jī)會
RFP報(bào)考適合人群
保險(xiǎn)公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者
從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，保險(xiǎn)代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員等
財(cái)富管理公司從業(yè)者
三方財(cái)富公司的財(cái)富管理師，財(cái)富傳承師，財(cái)富規(guī)劃師，資深財(cái)富師，財(cái)富中心總經(jīng)理等
銀行業(yè)務(wù)線從業(yè)者
銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負(fù)責(zé)一線業(yè)務(wù)的理財(cái)從業(yè)者
券商服務(wù)客戶從業(yè)者
在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務(wù)以及理財(cái)客戶證券業(yè)務(wù)的證券經(jīng)紀(jì)人、證券客戶經(jīng)理等
信托財(cái)富管理從業(yè)者
在信托財(cái)富管理事業(yè)部旗下私人財(cái)富管理部，營銷部，培訓(xùn)部工作的財(cái)富管理從業(yè)者
在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生
高校金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會、保險(xiǎn)等專業(yè)學(xué)生，未來希望進(jìn)入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生
2025年RFP考試科目圍繞財(cái)務(wù)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、投資策略、稅務(wù)規(guī)劃以及退休養(yǎng)老規(guī)劃等內(nèi)容重點(diǎn)展開，全面考察考生專業(yè)知識儲備。想要精準(zhǔn)備考，就得依據(jù)大綱制定學(xué)習(xí)規(guī)劃，勤刷真題、善總結(jié)錯題，還可加入學(xué)習(xí)社群交流心得。拿下RFP證書，如同手握金融行業(yè)的 敲門磚，能助你叩響名企大門，贏得客戶信賴，趕快行動吧！
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