您現(xiàn)在的位置：首頁備考必備RFP考試內(nèi)容參加2025年RFP考試，這些知識(shí)點(diǎn)必知曉！

參加2025年RFP考試，這些知識(shí)點(diǎn)必知曉！

發(fā)表時(shí)間： 2025-01-16 16:41:01 編輯：金程RFP

持有RFP證書，在面對(duì)客戶復(fù)雜的財(cái)務(wù)訴求時(shí)，能信手拈來提供解決方案，成為他們財(cái)富路上的引路人。在職場(chǎng)，晉升通道豁然開朗，薪資待遇水漲船高。希望各位考生抓住機(jī)遇，潛心備考，收獲金融高階成就。

2025年已來臨，對(duì)于志在今年拿下RFP考試、開啟職業(yè)新征程的考生們而言，精準(zhǔn)把握關(guān)鍵知識(shí)點(diǎn)至關(guān)重要。無論是基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)規(guī)劃理論，還是復(fù)雜的投資、稅務(wù)策略，哪些是重中之重？下面就為各位考生詳細(xì)梳理，助力其直擊考點(diǎn)。

2025年備戰(zhàn)RFP理財(cái)規(guī)劃師考試，這些關(guān)鍵知識(shí)點(diǎn)必須牢牢掌握：

宏觀經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)趨勢(shì)是基石。了解國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)、貨幣政策走向，能預(yù)判市場(chǎng)冷暖，為資產(chǎn)配置策略提供大方向。例如，經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張期加大權(quán)益類投資比重，收縮期側(cè)重固定收益產(chǎn)品。

家庭財(cái)務(wù)報(bào)表編制與分析是核心技能。精準(zhǔn)繪制家庭收支、資產(chǎn)負(fù)債表，從中洞察償債、儲(chǔ)蓄與應(yīng)急資金狀況，像識(shí)別不合理消費(fèi)、高負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)，據(jù)此量身定制理財(cái)規(guī)劃，優(yōu)化家庭財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。

風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃中，不僅要熟知常見保險(xiǎn)險(xiǎn)種，更要懂得根據(jù)不同人生階段、家庭結(jié)構(gòu)量化風(fēng)險(xiǎn)，精準(zhǔn)匹配保額，確保保險(xiǎn)保障充足又經(jīng)濟(jì)。

投資規(guī)劃的創(chuàng)新領(lǐng)域同樣關(guān)鍵，如新興的數(shù)字貨幣投資要點(diǎn)，包括其背后區(qū)塊鏈技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管動(dòng)態(tài)，還有智能投顧的運(yùn)用原理，利用科技提升投資效率，緊跟時(shí)代潮流。

稅務(wù)籌劃層面，關(guān)注最新稅收優(yōu)惠政策，如專項(xiàng)附加扣除細(xì)則、小微企業(yè)稅收減免，幫客戶合法節(jié)稅，實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值最大化。吃透這些知識(shí)點(diǎn)，才能在2025年RFP考試種脫穎而出。

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

》》》點(diǎn)擊開通RFP展業(yè)試聽課

RFP設(shè)有兩門考查科目，分別為財(cái)務(wù)策劃原理和高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

考試當(dāng)日，上午考查財(cái)務(wù)策劃原理，考試時(shí)長(zhǎng)為2小時(shí)，考試時(shí)間為上午9:00-11:00，考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等理論知識(shí)。

下午考查高級(jí)財(cái)務(wù)策劃，考試時(shí)長(zhǎng)為2.5小時(shí)，考試時(shí)間為下午14:00-16:30?？荚嚳疾榕c理財(cái)相關(guān)的實(shí)務(wù)知識(shí)，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。

RFP考試題型

RFP考試以選擇題為主，包括單選題和多選題和不定項(xiàng)選擇。題型具體分為以下四類：

（一）單選題；（二）多選題；（三）案例單選題；（四）案例綜合題

財(cái)務(wù)策劃原理包括單選題（70%）和多選題（30%）；高級(jí)財(cái)務(wù)策劃包括單選題（50%）、案例單選題（20%）和綜合案例題（30%）

總之，吃透這些知識(shí)點(diǎn)，便是為2025年RFP考試打牢基礎(chǔ)。持有RFP證書，在面對(duì)客戶復(fù)雜的財(cái)務(wù)訴求時(shí)，能信手拈來提供解決方案，成為他們財(cái)富路上的引路人。在職場(chǎng)，晉升通道豁然開朗，薪資待遇水漲船高。希望各位考生抓住機(jī)遇，潛心備考，收獲金融高階成就。

以上就是【參加2025年RFP考試，這些知識(shí)點(diǎn)必知曉！】的全部?jī)?nèi)容，想要了解更多關(guān)于RFP相關(guān)內(nèi)容，可咨詢RFP老師，帶你全面了解RFP報(bào)名、RFP考試費(fèi)用、RFP考試動(dòng)態(tài)、RFP證書等信息！

》》點(diǎn)我咨詢RFP 報(bào)考信息及費(fèi)用

RFP備考交流群 QQ群號(hào)：641909196。RFP 資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。